StubHub申请美国IPO显示亏损 - 彭博社
Bailey Lipschultz, Katie Roof
票务销售平台StubHub Holdings Inc.提交了首次公开募股申请,披露了2024年收入增长及小额年度亏损情况。
根据周五向美国证券交易委员会提交的文件,StubHub去年营收17.7亿美元,亏损280万美元;而2023年营收13.7亿美元,净利润达4.05亿美元。公司2024年调整后息税折旧摊销前利润为2.99亿美元,虽较上年下降,但相比2022年5700万美元的亏损已大幅改善。
这家总部位于纽约的公司暂未披露拟发行规模或价格区间,待后续准备向投资者路演时将另行申报。
StubHub去年曾因泰勒·斯威夫特时代巡回演唱会带动销售激增而筹备IPO,但彭博社报道称其于7月以市场环境不利为由推迟了计划。
首席执行官埃里克·贝克作为联合创始人之一,在2007年公司以3.1亿美元出售给eBay前离职,后在欧洲创立Viagogo。2019年Viagogo以40.5亿美元收购StubHub,次年完成合并后双品牌并行运营。
文件显示,贝克持有5.2%的A类股,其持有的B类股每股含100票表决权,使他在本次发行前拥有公司超90%的投票权。
Madrone Partners LP持有该企业27%的股份和2.8%的投票权,而WestCap Management拥有11%的股份,Bessemer Venture Partners则持有9.6%。Madrone和Bessemer在公司董事会拥有席位。
根据StubHub的网站信息,其票务平台StubHub和Viagogo的业务覆盖超过200个国家。
此次发行由摩根大通和高盛集团牵头,另有十余家银行参与。公司计划将其股票在纽约证券交易所上市,交易代码为STUB。