银行启动27亿欧元债务发售 为贝恩的Apleona交易融资——彭博社

银行正准备出售约27亿欧元（29亿美元）的债务，这些债务支持贝恩资本收购德国设施管理公司阿普利欧纳集团。

花旗集团、德意志银行和瑞银集团正牵头这一进程，并已启动预营销，据知情人士透露。融资包括约22亿欧元的杠杆贷款和约5亿欧元的循环信贷及担保额度，这些人士要求匿名，因为信息属于机密。

这笔债务发行是近年来收购活动稀缺后罕见的新资金交易。约七家其他银行也加入了这一进程，渴望分得与承销收购相关的高额费用。

参与这一进程的银行将承担部分承销风险和5亿欧元未融资额度的一部分。贷款方计划在未来几周内开始对22亿欧元的融资债务进行一般性银团贷款。

贝恩、瑞银、德意志银行和花旗集团的发言人拒绝置评。

这笔交易刚刚向投资者推出，此前支持克莱顿杜比利埃与赖斯收购赛诺菲消费者健康部门Opella股权的54.5亿欧元和美元贷款已启动。该销售于周五开始，此前进行了预营销——这一过程让承销商了解投资者的兴趣。

它也在市场波动时期登陆。近日，欧美企业在美国总统唐纳德·特朗普的贸易关税引发大西洋两岸经济不确定性后，搁置了计划进入贷款市场风险最高的领域。

然而，这些交易大多是重新定价。在信贷资金强劲流入且并购活动的情况下，许多投资者可能热衷于为新交易投入资金。