银行启动74.5亿欧元债务发售 为赛诺菲子公司收购案融资——彭博社

法国巴黎赛诺菲集团总部。摄影师：Nathan Laine/彭博社包括高盛和花旗集团在内的银行已启动74.5亿欧元（81亿美元）债务发行，为Clayton Dubilier & Rice收购赛诺菲集团消费者健康部门股份提供资金。

此次发行包含54.5亿欧元等值的欧元和美元杠杆贷款。贷方还计划销售20亿欧元等值的债券，其中至少一半以欧元计价。贷款承诺将于四月初截止。

该部门名为Opella的交易正逢金融市场微妙时刻。美国总统特朗普的贸易战已引发大西洋两岸的市场波动与经济不确定性。近日欧美企业纷纷暂缓进军贷款市场最高风险领域。在欧洲，目前仅有投机性交易被叫停。

据彭博社此前报道，12亿欧元的循环信贷额度也将纳入赛诺菲融资方案，使总规模达86.5亿欧元。

据知情人士透露，此次融资的全球协调行包括法国巴黎银行、花旗集团、高盛、摩根士丹利、巴克莱银行、汇丰控股和法国兴业银行。

本周早些时候，银行已启动这笔备受期待的融资交易的预营销流程。成功出售将为银行带来解脱：由于财务数据时效性条款规定，若缺乏最新财务数据承销商不得接触投资者，这些债务已在银行账上滞留约六个月。

贷款方将于周一启动与投资者的电话会议，并将在本周持续举行会谈。

该融资项目的承销条件较为苛刻。据彭博社此前报道，杠杆贷款的目标定价为欧元部分较Euribor上浮350个基点，美元部分较SOFR上浮325个基点。

高收益债券融资的利率上限设定为欧元债券7.5%，美元债券8.5%。

约22家银行争得了赛诺菲收购案的承销资格——这是去年为数不多的大型收购案之一。