QXO同意以110亿美元收购Beacon Roofing Supply——彭博社
Fareed Sahloul
QXO公司已同意收购Beacon屋顶供应公司,这笔交易对这家屋顶、防水及外墙产品分销商的估值约为110亿美元(含债务)。
该协议终结了双方数月来的拉锯战,避免了全面敌意收购战的发生。
在先前124.25美元的报价被拒绝后,QXO将以每股124.35美元现金收购总部位于弗吉尼亚州赫恩登的Beacon公司。该价格较Beacon11月15日(收购意向消息首次传出前的最后一个交易日)收盘价溢价约26%。
根据周四的声明,双方董事会已一致批准该交易。周三Beacon屋顶供应公司股价在纽约报收121.53美元,基本持平,公司市值约75亿美元。
“收购Beacon是我们为创造重大股东价值、使QXO成为8000亿美元建筑产品分销行业领导者计划中的关键里程碑,“QXO董事长兼首席执行官布拉德·雅各布斯在声明中表示。
该交易预计将于四月底前完成。
摩根士丹利担任QXO的首席财务顾问,同时QXO还接受高盛集团、花旗集团、Centerview Partners、法国农业信贷银行、富国银行及瑞穗金融集团 摩根大通担任Beacon及其董事会的财务顾问,Lazard公司亦为董事会提供咨询。