饮料巨头Refresco因垃圾债市场忧虑加剧撤回贷款交易——彭博社
Eleanor Duncan
摄影师:达伦·斯台普斯/彭博社饮料制造商Refresco于周四搁置了21亿欧元(23亿美元)的杠杆贷款重新定价计划,因垃圾债投资者情绪转差。
Refresco是一周内第四家从欧洲市场撤回交易的公司。这四家企业均存在投机倾向:英国制作公司All3Media与法国保险经纪商April集团上周撤回了现有贷款的重新定价提案,而作物保护公司Rovensa则取消了原定11亿欧元的贷款再融资及延期计划。
随着特朗普总统的关税威胁引发经济不确定性,欧美杠杆贷款市场正浮现裂痕。二级市场价格自月初以来大幅下跌,而投资者对新发行杠杆贷款要求的补偿正急剧上升。
Refresco交易所得资金拟用于对其现有19.65亿欧元B类定期贷款进行重新定价,并偿还循环信贷额度及一般企业用途。
花旗集团、高盛、KKR资本市场与摩根士丹利担任该交易的主承销商。高盛、花旗及摩根士丹利发言人拒绝置评,KKR资本市场与Refresco未立即回应评论请求。
这些被撤回的交易为支持Clayton Dubilier & Rice收购赛诺菲消费者健康部门股权的86.5亿欧元债务方案设置了潜在复杂的背景。包括高盛和花旗集团在内的贷款机构已启动融资的预营销流程,目标是最早于下周启动全面银团贷款。