H&F选择高盛与摩根士丹利负责Verisure首次公开募股——彭博社
Vinicy Chan, Swetha Gopinath
私募股权公司Hellman & Friedman已选定银行牵头安保集团Verisure的首次公开募股,这可能是欧洲规模最大的上市案,知情人士透露。
高盛集团和摩根士丹利被指定为此次上市的全球协调人,因信息未公开而要求匿名的知情人士表示。
Verisure的上市将为近期因市场波动而放缓的欧洲IPO市场提供亟需的提振。Stada Arzneimittel AG的私募股权所有者已决定将这家德国制药商的IPO推迟至9月,彭博新闻报道本周称。
知情人士称,可能会有更多银行加入承销团。H&F、高盛和摩根士丹利的代表均不予置评。
彭博新闻本月报道称,H&F正在为Verisure的IPO面试银行,高盛和摩根士丹利是其中争取角色的银行之一。知情人士此前表示,该安保集团更可能在欧洲上市,考虑的地点包括伦敦、阿姆斯特丹、苏黎世和斯德哥尔摩。
Verisure开发用于欧洲和拉丁美洲家庭及小型企业的监控安全系统。其产品包括视频探测器、摄像头、烟雾屏障、震动传感器和智能锁。H&F和贝恩资本于2011年以210亿瑞典克朗(21亿美元)的估值从EQT AB手中收购了Verisure。四年后,H&F成为Verisure的多数股东,从贝恩手中购买了股份。
Verisure是H&F长期持有的投资项目之一。另一项是保险经纪公司Hub International Ltd.据彭博新闻社本月报道,这家私募股权公司正寻求为Hub从投资者处筹集至少10亿美元股权,潜在交易对该业务的估值达300亿美元。