中国廉价汽车与美国汽车竞争 - 彭博社

Chester Dawson, Rachel Gamarski, Mpho Hlakudi, Patpicha Tanakasempipat

1月10日，巴西卡马萨里市建设中比亚迪工厂的规划图与效果图。该工厂将成为比亚迪在亚洲以外的首个电动汽车生产基地。

图片来源：Tuane Fernandes/彭博社

唐纳德·特朗普试图将中国汽车制造商挡在美国市场外，但这无法阻止它们在全球其他地区占据主导地位。事实上，这一趋势已然形成。

从曼谷到约翰内斯堡再到圣保罗，长城汽车、比亚迪、奇瑞汽车和上汽集团等企业生产的经济型紧凑车、混动车及SUV正日益充斥街头。

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尽管预计特朗普政府将保护美国三大车企免受中国竞争对手冲击，且加拿大与欧盟已对中国产电动汽车加征关税，但新兴市场的消费者仍热情拥抱中国制造的轿车与卡车，这对渴望增长的全球汽车制造商构成了新威胁。

2023年7月，泰国曼谷比亚迪工厂生产线上的电动汽车。摄影：Valeria Mongelli/彭博社29岁的南非网页设计师奥斯卡·马布埃拉，正是底特律、东京和沃尔夫斯堡等遥远城市的汽车行业高管们长期梦寐以求的客户类型。今年选购新车时，他考虑过大众Polo两厢车（该国最畅销车型之一），但因担心遭抢劫或绑架而犹豫不决。

最终他花费35万南非兰特（约合1.93万美元）购买了长城汽车旗下哈弗Jolion超级豪华版汽油SUV。这款1.5升排量的新款Jolion起售价为2.5万美元，低于同等配置1.0升大众Polo的2.75万美元标价。

“我能拥有那些品牌需要额外付费的科技配置，“马布埃拉表示。

马布埃拉并非个例。像他这样的消费者正助力中国汽车制造商以惊人速度抢占市场份额。在南非，中国制造汽车已占据近10%的市场份额，约为2019年销量的五倍；土耳其市场上，中国品牌份额从2022年近乎零增长至2024年上半年的8%；智利市场则已连续多年保持近三分之一的占有率。

中国汽车出口量位居全球首位，据中国汽车工业协会数据，2024年乘用车出口达490万辆，同比增长近20%，而2020年这一数字还不足100万辆。

中国电动汽车正全球崭露头角

中国电动汽车市场份额

数据来源：标普全球移动

“中国汽车制造商正以优质产品和有竞争力的价格进军全球众多市场，”驻上海的标普全球移动汽车研究分析师Abby Chun Tu表示，“这与韩日品牌成功策略如出一辙，但中国车企还具备先进软件和丰富功能的优势，即便是大众消费级车型也不例外。”

不安的巨头

欧美领导人长期担忧中国可能成为电动汽车领域的主导者。比亚迪最新发布的电动车系列加剧了这种忧虑——该公司宣称其充电速度堪比传统燃油车加油，这使其周二港股股价创下历史新高。与此同时，竞争对手小米集团在实现2021年以来最快收入增长后，宣布上调年度电动车交付目标。不过中国汽车工业协会数据显示，去年传统燃油车仍占汽车出口总量的近80%。

许多欠发达市场缺乏充电站或足够可靠的电网来支持全电动车型。然而，中国汽车制造商在这些地方找到了一个有利于汽油车的市场，这些车型已无法在国内大量销售。

iPop Cars Chery是约翰内斯堡一家成熟的奇瑞汽车经销商和维修专家。照片：CEBISILE MBONANI根据AlixPartners的数据，预计到2030年，中国汽车制造商在海外市场的全球份额将从目前的3%增至13%。若包括中国在内，其全球份额将飙升至33%，而在非洲和中东地区，预计届时将达到39%。

在2月由投资公司Wolfe Research组织的会议上，福特汽车公司和通用汽车公司的负责人承认了发展中市场面临的竞争压力。

“我们的海外业务正处于非常好的阶段，但中国人现在正在进入这些市场，实现供应链全球化，”福特首席执行官吉姆·法利向投资者表示。“像印度这样的新兴市场，尤其是南美，正被中国主导，”他特别提到中国制造的电动汽车。

中国汽车出口和生产的巨大飞跃

按量计算的乘用车出口与生产

来源：中国汽车制造商协会、日本汽车制造商协会、S&P全球移动、美国商务部

注：美国2024年出口数据为1月至9月期间

福特已停止在巴西的汽车生产，其原工厂被中国公司比亚迪收购。然而，该汽车制造商已结束其在南非和泰国的业务，这些工厂每年生产数十万辆Ranger皮卡。

“我们必须考虑如何保障未来，”法利说。

比亚迪在亚洲以外的首家工厂目前正在巴西萨尔瓦多建设中。初始年产能为15万辆，未来两年内可能翻倍至30万辆。图：Tuane Fernandes/彭博社通用汽车也将中国车企视为严重威胁。但首席执行官玛丽·博拉选择性地应对竞争。同时，这家底特律汽车制造商正利用机会，将其在华合资企业生产的车型出口至巴西等新兴市场。博拉表示，与中国车企合作生产部分产品有助于通用在“中国车企占据重要地位”的市场中更具竞争力。

拥有克莱斯勒和Ram品牌的Stellantis NV也正与中国合作伙伴在欧洲开展合作，并计划将相关车型引入中东和南美市场。

视频：日本汽车制造商能否在中国电动汽车的威胁下生存？

根据研究公司Jato Dynamics的数据，吉普制造商在拉丁美洲的市场份额仍远超其最接近的中国竞争对手，占所售车辆的五分之一。相比之下，奇瑞在中国制造商中份额最高，为2.1%。

与此同时，去年秋天该公司将亚太地区第三季度出货量下降30%归咎于来自中国的竞争。

吸引

精明的营销也帮助中国汽车制造商取得领先。在巴西街头中国车已与雪佛兰、丰田车型一样常见——长城汽车在自由市场平台创建了专属页面，并邀请巴西著名音乐人Alok出演广告；其竞争对手比亚迪则通过巴西国家英雄、传奇球星贝利的形象广告展示车辆。

被称为球王的贝利在比赛中奔跑，而比亚迪汉车型正在街道上飞驰。来源：比亚迪尽管这些营销活动引发了关注，低价仍是主要吸引力。61岁的工程师Luiz Palladino曾拥有通用和本田汽车，现在驾驶哈弗H6电动版，他将该车与价格昂贵得多的豪华车型相提并论。

“一上车我就想：这车完全媲美宝马和奥迪，做工一流，”他说，“满足了我所有需求。”

中国汽车品牌于2015年在巴西站稳脚跟，当时政府免除了电动车和混动车型35%的进口税。为避免关税恢复，比亚迪和长城汽车正在福特与戴姆勒曾经的工厂旧址上建设巴西生产基地。

“中国企业发现了将巴西打造成其汽车西方化战略枢纽的重大机遇，”毕马威巴西汽车业务主管合伙人Ricardo Roa表示，“从巴西更容易进入阿根廷、智利、哥伦比亚乃至秘鲁等其他南美市场”。

中国汽车主要出口目的地

数据来源：标普全球移动

注：中国海关2024年1-10月数据

部分巴西购车者表示因担忧可靠性、售后服务及配件供应而回避中国车型。圣保罗金融产品经理Paula Barros因充电设施不足和故障时配件获取困难，最终放弃购买中国产电动车。

“有些配件需要进口，”她表示，“如果车辆出问题，可能要等30到60天才能收到零件”。

扩张版图

亚洲传统车企正试图抵御中国新锐品牌的冲击。丰田汽车在中东和非洲市场占有17.4%份额，但正被市占率分别达5.3%和2%的奇瑞、吉利追赶（Jato Dynamics数据）。在东南亚市场，丰田虽以35.7%的市占率领先，但也面临吉利（5.1%）和上汽（1.4%）的竞争压力。

与巴西情况类似，中国利用旨在刺激电动汽车销售的政策，成功扩大了在泰国汽车市场的存在感。根据标普全球移动数据，在素有"东南亚底特律"之称的泰国，中国汽车品牌市场份额已从两年前的5.5%增长至2024年第四季度的13.3%。更引人注目的是，同期中国电动汽车在泰国的市场份额从2022年的22%飙升至71%。

曼谷长城汽车展厅。泰国电动汽车市场正在快速增长，预计政府激励措施将推动销量提升。摄影：Luke Duggleby/彭博社泰国通过降低电动汽车进口关税、提供购车补贴及给予建厂投资重大税收减免等政策，使得2023年电动汽车销量同比激增超600%，达到73,568辆，占乘用车总销量的9.5%（数据来源：泰国工业联合会）。虽然去年电动汽车销量微降至66,732辆，但其在汽车总销量中的占比却攀升至近12%。

丰田等日本汽车制造商花费数十年建立汽油车生产投资和基础设施，却未能及时转型。斯巴鲁公司去年停止在泰生产，铃木汽车计划2025年底关闭泰国工厂，日产汽车也将在今年关闭其在泰两条组装线之一。这为知名度较低的中国竞争对手提供了发展机遇。

在为期11天的曼谷车展首日（11月底），丰田、福特和本田汽车与比亚迪、长城、上汽名爵及首次亮相泰国市场的吉利同台竞技。57岁的企业家Wiyawit Petra表示，比亚迪的全球声誉、本地化生产布局以及亲民价格，让他愿意尝试新选择。

“我这辈子都开丰田和本田，但现在想敞开心扉体验新事物”，他在车展现场注视着比亚迪插电混动SUV海狮06说道，“而且价格实惠，值得冒险一试”。

原文标题：从巴西到南非，廉价中国汽车正占领全球道路

编辑：Malu Poveda

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