中国汽车制造商在全球市场对福特、通用、Stellantis构成威胁——彭博社

1月10日，巴西卡马萨里，比亚迪正在建设中的巴西工厂蓝图与效果图。该工厂将成为比亚迪在亚洲以外的首家电动汽车生产基地。

摄影师：图安·费尔南德斯/彭博社唐纳德·特朗普试图将中国汽车制造商挡在美国门外，但这无法阻止它们占领世界其他地区。事实上，它们已经在这样做了。

从曼谷到约翰内斯堡再到圣保罗，街道上日益充斥着长城汽车、比亚迪、奇瑞汽车和上汽集团等公司生产的平价紧凑型车、跨界车和SUV。

尽管特朗普政府预计将保护美国三大汽车制造商免受中国竞争对手的冲击，加拿大和欧盟也对中国制造的电动汽车加征关税，但新兴市场的买家却对中国汽车和卡车张开双臂欢迎——这对渴望增长的全球汽车制造商构成了新的威胁。

7月，比亚迪电动汽车在泰国Nikhom Phatthana的工厂下线。摄影师：瓦莱里娅·蒙杰利/彭博社29岁的网页设计师奥斯卡·马布埃拉生活在南非，他是底特律、东京和沃尔夫斯堡等遥远城市的汽车高管们长期以来梦寐以求的客户类型。今年在选购新车时，他考虑过大众Polo两厢车——该国最畅销的车型之一——但由于担心被劫持或盗窃，他最终打了退堂鼓。

相反，他花费35万南非兰特（约合1.93万美元）从长城汽车购买了一款较新年份的哈弗Jolion超级豪华SUV汽油车。全新1.5升Jolion起售价为2.5万美元，比同等1.0升大众Polo的2.75万美元标价还要低。

“我能拥有那些知名品牌需要额外付费的科技配置，“马布埃拉说道。

马布埃拉并非个例。像他这样的消费者正帮助中国汽车制造商以惊人速度抢占市场份额。在南非，中国产汽车已占近10%的销量，约为2019年销量的五倍。在土耳其，2024年前六个月中国品牌市占率达8%，而2022年几乎为零。在智利，中国品牌已连续数年占据近三分之一的汽车销量。

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中国汽车出口量位居全球首位，仅2024年乘用车出口就激增近20%至490万辆，据中国汽车工业协会数据显示——2020年这一数字还不足100万辆。

中国电动车正在全球开疆拓土

中国电动车全球市场份额

数据来源：标普全球移动

“中国汽车制造商正凭借高质量和高性价比车型打入众多全球市场，“标普全球移动驻上海汽车研究分析师艾比·春图表示，“这与韩日品牌当年的成功策略如出一辙，但他们还具备先进软件和丰富功能的优势——即便是面向大众市场的车型。”

不安的巨头

尽管美国和欧洲的领导人长期担忧中国可能成为电动汽车的主要销售国，但中国汽车工业协会数据显示，去年燃油车仍占汽车出口总量的近80%。

许多欠发达市场缺乏充电站或足够稳定的电网来支持纯电动车型。但中国汽车制造商在这些地区发现了燃油车的现成市场——这些车型已无法在国内大量销售。

iPop汽车奇瑞是约翰内斯堡一家成熟的奇瑞汽车经销商和服务专家。摄影师：Cebisile Mbonani/彭博社据艾睿铂咨询预测，到2030年中国车企海外市场份额将从目前的3%攀升至13%。若包含中国市场，全球份额将跃升至33%，而在非洲和中东地区届时预计达到39%。

在沃尔夫研究投资公司2月举办的会议上，福特汽车和通用汽车的负责人承认了发展中市场正面临的竞争压力。“我们海外业务非常健康，但中国人正在进入这些市场，实现供应链全球化，“福特CEO吉姆·法利告诉投资者，“在印度等新兴市场，尤其是南美，正被中国车企主导”，他特别强调了中国制造的电动汽车。

中国汽车出口与产量的巨大飞跃

乘用车出口量与产量统计

数据来源：中国汽车工业协会、日本汽车制造商协会、标普全球移动、美国商务部

注：美国2024年出口数据为1-9月统计

福特已停止在巴西的汽车生产，其原工厂被中国比亚迪收购。但该车企为南非和泰国业务划定了底线——当地工厂每年生产数十万辆Ranger皮卡。“我们必须考虑未来的可持续性，“法利表示。

比亚迪在亚洲以外的首座工厂目前正在巴西萨尔瓦多建设中。初始年产能15万辆，未来两年可提升至30万辆。摄影师：图安·费尔南德斯/彭博社通用汽车同样视中国车企为重大威胁。但CEO玛丽·博拉正有选择地应对竞争。这家底特律车企同时灵活地将中国合资公司生产的车型出口至巴西等新兴市场。博拉表示，与中国车企在某些产品上合作有助于通用在"中国品牌强势"的市场提升竞争力。

拥有克莱斯勒和Ram品牌的Stellantis NV也正与中国合作伙伴在欧洲开展合作，并计划将相关车型引入中东和南美市场。

据研究机构Jato Dynamics数据显示，这家吉普制造商在拉丁美洲的市场份额仍远超其最接近的中国竞争对手，占该地区汽车销量的五分之一。相比之下，奇瑞在中国制造商中份额最高，占比2.1%。

与此同时，去年秋季该公司将亚太地区出货量第三季度下滑30%归咎于来自中国的竞争。

造势营销

精明的营销策略也助力中国车企抢占先机。在巴西街头，中国汽车已与雪佛兰、丰田车型一样常见——长城汽车在知名电商平台Mercado Livre开设专页，并邀请巴西顶级音乐人兼DJ阿洛克拍摄广告；竞争对手比亚迪则通过巴西民族英雄、球王贝利的影像资料进行宣传。

被称为球王的贝利在赛场奔跑，而比亚迪"王朝"系列车型在公路驰骋。图片来源：比亚迪虽然这类营销活动成功制造声量，但低价仍是主要吸引力。61岁的工程师路易斯·帕拉迪诺曾拥有通用和本田汽车，现驾驶哈弗H6电动版，他将该车与昂贵得多的豪华车型对比。

“一坐进车内我就发现：它的工艺水准媲美宝马、奥迪这些顶级品牌，“他表示，“完全满足我的所有需求。”

中国品牌2015年借巴西政府对电动车和混动车型免除35%进口税的政策打入当地市场。为规避关税恢复，比亚迪和长城目前正在福特和戴姆勒曾经的工厂旧址建设巴西生产基地。

毕马威巴西汽车行业合伙人兼负责人里卡多·罗阿表示：“中国人发现了一个将巴西打造为汽车西化枢纽的重大机遇。从巴西出发，更容易触达其他南美市场：阿根廷、智利、哥伦比亚甚至秘鲁。”

中国汽车主要出口目的地

数据来源：标普全球移动

注：2024年1-10月中国海关数据

部分巴西购车者表示，出于对可靠性、售后服务及零部件供应的担忧，他们回避选择中国车型。圣保罗金融产品经理保拉·巴罗斯因担心充电设施不足及故障零件获取问题，放弃了购买中国电动车的计划。

“有些配件需要进口，“她说，“如果车辆出现问题，可能得等待30到60天才能收到零件。”

电动浪潮

亚洲大型车企也在努力抵御中国新势力的冲击。根据Jato Dynamics数据，丰田汽车在中东和非洲市场占有17.4%份额，但正被市占率分别为5.3%和2%的奇瑞、吉利追赶。在占据35.7%市场份额的东南亚，丰田同样面临压力，吉利和上汽已分别抢占5.1%和1.4%的份额。

与巴西情况类似，中国借力泰国电动车激励政策扩大市场版图。素有"东南亚底特律"之称的泰国市场，中国品牌份额从两年前的5.5%升至2024年第四季度的13.3%。更具标志性的是：同期中国在泰国电动车市场的占有率从2022年的22%激增至71%。

曼谷的长城汽车展厅。泰国电动车市场正快速增长，政府激励政策推动销量预计将大幅攀升。摄影师：Luke Duggleby/彭博社泰国通过降低电动车进口税、提供购车补贴及大幅减免工厂投资税收等政策，使2023年电动车销量同比激增超600%至73,568辆，占乘用车总销量近9.5%。据泰国工业联合会数据，去年电动车销量虽微降至66,732辆，但在整体汽车销量占比提升至近12%。

以丰田为首的日本车企因长期投资燃油车生产体系而转型迟缓。斯巴鲁去年已停止在泰生产，铃木计划2025年底关闭泰国工厂，日产今年也将缩减当地半数组装线。这为知名度较低的中国竞争对手创造了机遇。

在11月下旬举办的曼谷国际车展首日，丰田、福特和本田与首次登陆泰国市场的比亚迪、长城、上汽名爵及吉利同台竞技。57岁的商人Wiyawit Petra表示，比亚迪的全球声誉、本土化生产及亲民价格让他愿意尝试新选择。

“我一生都在开丰田和本田，但现在我想敞开心扉尝试新事物，”他在车展上看着比亚迪的海狮6插电混动SUV说道，“而且价格也实惠，值得一试。”