宝马发行40亿美元债券 发行方提前布局交易——彭博社

宝马集团发行了40亿美元美国高等级债券，投资级企业正利用市场相对平静的窗口期，在美联储周三利率决议前筹集新资金。

据知情人士透露，这家汽车制造商通过子公司宝马美国资本有限责任公司，将债券分为六个部分发行。其中期限最长的5亿美元10年期票据，最终定价较美国国债收益率高出115个基点，而最初讨论价差约为135个基点。该人士要求匿名，因细节未公开。

公司还发行了两年期、三年期和五年期固定利率票据，以及两年期和三年期浮动利率票据。

此次发债之际，周一有六家公司推进了总计110亿美元的债务发行，同时约四家公司选择暂缓。

上周晚些时候，债券承销部门预计本周将发行约350亿美元债券，与上周发行规模基本持平，大部分发行预计将在未来几天完成。

这批高级无担保票据预计将获得穆迪A2评级和标普全球A评级。美国银行、德意志银行、高盛集团、法国兴业银行和多伦多道明银行担任此次发行的账簿管理人。债券将以144A/Reg S格式发行，不附带注册权，募集资金将用于一般企业用途。

发行人简介

债务分布：5337Z US Equity DDIS

资本结构：5337Z US Equity CAST

相关证券：5337Z US Equity RELS

评级历史：5337Z US Equity CRPR

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