询问者与支持者寻求8.8亿美元融资 创2025年欧洲迄今最大IPO——彭博社

此次首次公开募股可能使该公司隐含市值达到268亿克朗。

摄影师：埃里克·弗利格/彭博社瑞典的Asker Healthcare Group AB及其所有者正寻求通过在斯德哥尔摩进行首次公开募股筹集近89亿克朗（8.8亿美元），这可能是欧洲今年迄今为止规模最大的首次股票发行。

根据周一发布的声明，该公司将以每股70克朗的固定价格发行约2140万股新股，筹集约15亿克朗的新股本。包括大股东Nalka Invest AB在内的支持者还将出售约1.05亿股现有股票，以筹集高达74亿克朗的资金。

根据声明，股东们可以通过超额配售选择权额外筹集13亿克朗。

声明称，此次首次公开募股可能使该公司隐含市值达到268亿克朗，约合26亿美元。Asker表示，簿记将于周二开始，公司计划于3月27日在斯德哥尔摩证券交易所首次亮相。

基石投资者已承诺在本次发行中认购价值58亿克朗的股票。根据彭博新闻看到的条款书，Asker计划在发行后对现有的12亿克朗信贷安排进行再融资。

声明称，Nalka“计划保留其在Asker的大部分现有股份”。

周一这一公告发布之前，瑞典投资公司Roko AB于本月早些时候在斯德哥尔摩完成了近53亿克朗的首次公开募股(IPO)并上市。尽管市场波动，这家连续收购方的股价自IPO以来已上涨约9%。

2025年迄今为止欧洲规模最大的首次公开募股是西班牙旅游科技公司HBX Group International Plc通过IPO筹集的7.48亿欧元（8.16亿美元）。

根据其官网信息，Asker一直采取收购式增长战略，业务遍及17个国家，收入达160亿克朗。

声明称，Carnegie Investment Bank AB、花旗集团和Nordea Bank Abp将担任Asker此次IPO的主承销商