菲律宾顶级金融科技公司GCash计划在首次公开募股中实现10%-15%的公众流通股比例——彭博社
Cliff Harvey Venzon, Manolo Serapio Jr
菲律宾顶级移动钱包GCash背后的公司正为其计划中的首次公开募股(IPO)寻求将最低公众流通股比例降至10%-15%,一位高管透露。
“我们主张的是考虑到此次IPO规模,20%的比例可能过高"环球电信公司总裁兼首席执行官欧内斯特·库周一表示,他指的是菲律宾对IPO的最低公众持股要求。库同时担任环球电信子公司Mynt(GCash母公司)的董事长。
“我认为10%到15%的区间较为合适,“库在接受彭博电视台安纳贝尔·德鲁勒斯和吕贝卡·钟·威尔金斯采访时表示,“这让我们能根据实际需求情况灵活调整”,他补充道,“海外投资者对此次发行表现出相当大兴趣。”
菲律宾最大电信公司环球电信正为其金融科技分支GCash的IPO物色多家基石投资者。首席执行官欧内斯特·库表示公司正处于筹备"关键阶段”,同时寻求调整关于公众流通股的上市规则。库在节目中与吕贝卡·钟·威尔金斯和安纳贝尔·德鲁勒斯进行了对话。
该公司需获得菲律宾证券交易委员会对其降低公众流通股比例的批准。其IPO计划正值当地股市因流动性不足和估值低迷而步履维艰之际,这对GCash这样的大型发行并非利好。
库表示潜在IPO可能于2025年底前进行,但公司并不急于上市。
彭博新闻社早前援引知情人士消息报道,此次IPO可能募集10亿至15亿美元资金。据悉公司已选定承销银行,股票发售或于今年进行。
Mynt董事长表示,他已与"纯多头基金"进行讨论,这些基金有意为IPO引入两至三家基石投资者,包括来自美国、欧洲和日本的基金。
拥有约9400万用户的GCash在最近一轮融资中估值升至50亿美元,当时日本三菱UFJ金融集团收购了其8%的股份。马云支持的蚂蚁集团是另一主要股东。
在IPO之前,GCash总裁兼首席执行官Martha Sazon于一月份表示,该公司正在加强其贷款和投资产品,以从主要支付业务多元化发展。
Cu将于四月卸任自2009年起担任的Globe首席执行官职务,由前Airtel尼日利亚首席执行官Carl Raymond Cruz接任。Cu将继续担任Mynt董事长。
Globe的利润去年下降1%至243亿比索(4.25亿美元)。但由于企业数据业务的增长抵消了家庭宽带业务的下滑,收入增长2%至创纪录的1650亿比索。
Cu表示电信业务相当稳定:“我们正看到个位数的低增长,这对大多数成熟的电信公司和成熟的市场来说是典型的。”