马尼拉水务公司计划最早于今年进行6.33亿美元的首次公开募股——彭博社
Ditas B Lopez
马尼拉水务公司计划通过首次公开募股筹集362亿比索(6.33亿美元),该IPO可能于今年进行。
该公司在披露文件中表示,马尼拉水务董事会周五批准出售最多18.1亿股,并附有超额配售选择权(最多2.663亿股)以及为满足强劲需求而增发的最高3.793亿股。每股发行价最高可达20比索。
马尼拉水务总裁兼首席执行官拉蒙西托·费尔南德斯上周表示,公司可能在未来两个季度推进首次公开募股,并已聘请汇丰控股、摩根士丹利和瑞银集团等银行协助筹备计划中的IPO。
费尔南德斯向记者表示:“我们希望根据宏观和地缘政治发展情况,在今年实现一键启动IPO。”
彭博社去年报道称,据知情人士透露,该公司寻求在IPO中获得至少30亿美元的估值。根据立法特许经营权要求,马尼拉水务须在2027年初之前向公众出售股份。
在菲律宾,IPO申请文件中的最高发行价通常为占位价格,发行人普遍会在簿记建档后调整最终发行价。
“在当前市场环境下,这类IPO有可能表现良好,”中国银行资本公司董事总经理胡安·保罗·科莱特表示,“马尼拉水务将被视为防御性股票以及分红型投资,因此许多机构和散户投资者会考虑购买。”
披露文件显示,周五马尼拉水务董事会还批准了年度分红政策,分红金额将不低于上一年度税后净利润的50%。
马尼拉水务为大马尼拉西部区域提供供水和污水处理服务,运营着约7,500公里(4,660英里)的管道网络。该公司由马尼拉水务控股公司管理,后者是麦德龙太平洋投资公司、DMCI控股株式会社与丸红株式会社的合资企业。