华平投资与KKR就收购Gerresheimer(GXI GR)进入深入谈判——彭博社
Aaron Kirchfeld, Eyk Henning, Dinesh Nair
德国比恩德的格瑞斯海默医疗玻璃器皿工厂。
摄影师:Alex Kraus/彭博社由华平投资和KKR集团组成的财团正在洽谈收购德国药品及化妆品包装制造商格瑞斯海默公司,据知情人士透露。
知情人士表示,这两家私募股权公司联手后成为领先竞购方,而包括贝恩资本在内的其他潜在竞标者已退出。因涉及机密信息,这些人士要求匿名。格瑞斯海默股价今年已上涨约12%,公司估值达约27.4亿欧元(30亿美元)。
部分知情人士称,华平-KKR财团不太可能大幅溢价收购,且交易仍存在重大障碍。他们补充说,虽然谈判已进入后期阶段,但最终协议可能还需数周时间,交易仍可能破裂。格瑞斯海默、华平投资、KKR及贝恩的代表均拒绝置评。
据彭博新闻社此前报道,总部位于杜塞尔多夫的格瑞斯海默已吸引多家私募股权公司关注。报道称。今年2月,格瑞斯海默证实正与私募投资者进行初期谈判,这些投资者已就潜在收购提交非正式、无约束力的意向书。
多年来,这家公司一直是收购公司眼中的并购目标。由于其两项业务性质迥异,它被视为分拆候选的热门对象。其化妆品部门为香水和护肤品生产塑料瓶和玻璃罐,而制药部门则制造更复杂的包装,从注射器和玻璃瓶到注射器、吸入器和可穿戴输液器等先进产品。
自去年以来,Gerresheimer一直在单独探索其模制玻璃业务的战略选择。
据知情人士透露,由于诺和诺德公司本周早些时候报告其下一代注射药物CagriSema再次令人失望,一些追求者对Gerresheimer的兴趣有所下降。
截至去年年底,激进投资者Ricky Sandler,Eminence Capital的创始人,持有Gerresheimer 5.4%的股份。总部位于纽约的激进股东Sachem Head Capital Management上月披露了超过5%的持股。