瑞银启动10亿美元贷款以支持Celsius收购Alani Nu——彭博社

Rene Ismail

2025-03-12

瑞士苏黎世的瑞银集团总部。

摄影师：Stefan Wermuth/彭博社由瑞银集团牵头的一组银行于周三为能量饮料制造商Celsius控股公司收购Alani Nutrition LLC推出了10亿美元债务融资方案，据知情人士透露。

该融资包括9亿美元七年期第一留置权定期贷款和1亿美元五年期循环信贷额度，这位未被授权公开讨论交易细节的人士表示。定价讨论要求利率在担保隔夜融资利率基础上加3至3.25个百分点，发行价为面值的99%至99.5美分。

瑞银、Celsius和Alani Nutrition的代表未立即回应置评请求。

银行家和投资者一直预期并购活动将增加，这将使贷款机构能够将资金配置到新交易中。然而，由于监管政策的不确定性和美国经济走向，今年杠杆收购案例寥寥无几。

Celsius的交易，以及周三为支持Apax Partners收购美国会计师事务所CohnReznick而推出的融资方案，对于最近看到新发行放缓且二级市场价格下跌的杠杆贷款投资者来说，是一个可喜的变化。

赛乐熙达（Celsius）将其水果风味饮料宣传为富含多种维生素和营养素，该公司正乘着全行业向健康与保健转型的东风。这使得该公司能够从红牛有限公司（Red Bull GmbH）和怪兽饮料公司（Monster Beverage Corp.）等传统能量饮料制造商手中夺取市场份额。

知情人士称，其贷款设施被标普评为BB级，穆迪评为Ba3级，均属垃圾级别。承诺截止日期为3月21日。