消息人士称,CCR聘请银行出售机场——彭博社
Vanessa Dezem, Vinicius Andrade, Rachel Gamarski
据直接知情人士透露,CCR已聘请四家银行协助出售拉丁美洲20个机场及巴西5个交通基础设施资产的股权。
该公司正与Lazard及Itau Unibanco合作推进机场出售事宜,而高盛与BTG Pactual则负责交通资产交易,上述人士因讨论非公开信息要求匿名。
作为资产组合重组、债务偿还及战略领域投资计划的一部分,CCR拟在未来数年筹集高达100亿雷亚尔资金。
资产出售将率先启动机场交易,公司预计年内完成。CCR在巴西运营17个机场,另在厄瓜多尔、哥斯达黎加和库拉索拥有3个机场,年旅客吞吐量总计4300万人次,其中国际机场贡献该业务单元超60%利润。
知情人士称至少六家企业对上述资产表示兴趣。
消息人士透露,BTG与高盛正着手出售包括地铁和铁路在内的交通资产少数股权,相关交易预计2026年方能达成。
高盛与Itau不予置评,Lazard和BTG Pactual未立即回应彭博社的采访请求。
公司经调整EBITDA的70%以上来自公路业务。CCR决定聚焦巴西核心市场——其公路领域市占率达35%,城市交通资产仍为战略重点。
出售资产的过程仍处于初期阶段,公司尚未确定交易模式,但管理层更倾向于整体出售机场平台,其中一位消息人士表示。
CCR的股票在消息发布后跌幅收窄。随着公司加速撤资进程,其股价今年已上涨12%,而同期Ibovespa指数上涨2.5%。该公司股价去年下跌了28%。