巴西基建公司聘请四家银行进行大规模出售——彭博社
Vanessa Dezem, Vinicius Andrade, Rachel Gamarski
交通基础设施运营商CCR SA已聘请四家银行协助出售拉丁美洲20个机场及巴西五个城市交通资产,据知情人士透露。
该公司正与纽约金融顾问公司Lazard 及巴西Itau Unibanco Holding SA合作处理机场交易,同时高盛集团与BTG Pactual SA负责交通资产出售事宜。因事属机密,知情人士要求匿名。
这家总部位于圣保罗的企业计划未来数年通过资产组合大规模重组筹集100亿雷亚尔(约合17亿美元),用于偿还债务并加大对战略业务的投资。
CCR的资产出售计划将从机场业务启动,预计年底前达成协议。该公司在巴西运营17座机场,在厄瓜多尔、哥斯达黎加和库拉索另有3座设施,年旅客吞吐量总计4300万人次。巴西境外机场贡献了该部门60%以上的利润。
知情人士称,至少有六家企业对这些资产表示兴趣。
截至周二圣保罗时间下午2:45,CCR股价跌幅从早盘2.2%收窄至1.3%。
“机场市场高度分散,存在整合机遇,我们正积极评估这些机会,“CCR投资者关系副总裁Waldo Leskovar在上月电话会议中表示,“对于交通业务平台,我们也计划与国际合作伙伴建立战略联盟。”
BTG与高盛正致力于出售包括地铁、铁路网络和轮渡在内的交通资产少数股权,预计将在2026年前达成协议,知情人士补充道。
高盛和Itau拒绝置评,而Lazard和BTG Pactual未立即回复寻求评论的请求。
该公司超过70%的利润来自收费公路运营。CCR决定专注于巴西主要城市中心——其已占据35%道路市场份额——而非其他拉丁美洲国家。城市交通仍将是该公司的优先发展领域。
出售流程尚在准备阶段,处于早期。公司尚未就最终交易模式达成一致,但首选方案是出售整个机场平台,一位知情人士表示。
随着公司加速资产出售进程,CCR股价今年迄今已上涨12%,而同期巴西基准指数仅上涨2.5%。该股去年暴跌28%,落后伊博维斯帕指数近18个百分点。