爱尔兰亿万富翁保罗·库尔森正洽谈放弃部分Ardagh股份 - 彭博社

保罗·库尔森在2017年Ardagh集团IPO现场。摄影师：理查德·德鲁/美联社Ardahl集团SA正与债权人就债务重组协议进行谈判，该协议将导致爱尔兰亿万富翁保罗·库尔森失去对部分业务的控制权。

根据该计划，一组无担保债券持有人将接管Ardahl的玻璃包装业务，以换取其持有的债务减记。债权人还将提供新的融资，并获得在美国上市的金属包装部门的部分股权，根据周二的一份声明。

由于公司面临通胀上升和利率上涨的压力，Ardahl与债权人已就重组协议进行了数月的讨论。截至去年年底，该集团拥有106亿美元的合并债务，尽管只有部分债务涉及重组。

该协议由无担保债券持有人集团提出，但已获得大股东库尔森的原则性支持。Ardahl在声明中表示，谈判将继续进行，“以期达成并执行一项协商一致的重组交易”。

根据彭博汇编的数据，Ardahl集团2027年到期的无担保债券报价低于面值的50%。

协议达成

债权人库尔森达成的协议将使无担保债券持有人获得Ardagh集团100%股权，该集团完全控制玻璃包装业务，亿万富翁在此拥有多数权益。

他们还将获得新设公司20%的股份，该公司将持有Ardagh集团在Ardagh金属包装公司76%的股权，并获7.84亿美元优先股。

有担保债权人将部分债权转为新债务，部分转为持有金属包装股份的新设公司额外优先股。

部分有担保和无担保债权人还将受邀参与提供12亿美元新融资。大部分新资金将用于再融资去年阿波罗全球管理公司提供的信贷额度。

无担保债权人团体由PJT Partners公司和Akin Gump律所提供顾问服务，有担保债权人则与Perella Weinberg Partners及Gibson Dunn律所合作。