H&F旗下Hub据传寻求以300亿美元估值进行融资——彭博社

赫尔曼-弗里德曼公司正寻求为Hub国际有限公司从投资者处筹集至少10亿美元股权，这笔潜在交易将使这家保险经纪公司的估值达到300亿美元，据知情人士透露。

这家私募股权公司正在与摩根士丹利和高盛集团合作进行所谓的流动性私募配售，这些不愿透露姓名的知情人士表示，因涉及机密信息讨论。他们表示，该公司最终可能从包括长期机构投资者和私募基金有限合伙人在内的各类投资者处筹集超过10亿美元资金。

此类有时被称为"私募IPO"的交易正日益流行，因收购公司希望更长期持有表现最佳的资产，同时允许其有限合伙人套现。

由于整体交易环境仍具挑战性，私募股权公司正转向更创新的解决方案为投资者创造流动性。这类交易帮助收购公司保持对投资组合公司的控制权，同时扩大股东基础并提供定期流动性窗口。

自2013年H&F以44亿美元估值收购该业务以来，Hub的估值已大幅增长。知情人士称，2023年Hub在洛杉矶Leonard Green & Partners领投的首轮流动性私募中筹集了42亿美元。这笔融资使这家保险经纪公司的估值达到230亿美元。

据知情人士透露，H&F计划为最新一轮配售的投资者提供12至18个月后的退出机会。相关讨论仍在进行中，潜在交易细节仍可能变动。

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Hub公司成立于1998年，由多家加拿大经纪商合并而成。根据其官网信息，这家总部位于伊利诺伊州芝加哥的企业通过多次收购将业务扩展至美国，目前在北美拥有超1.9万名员工，位列全球第五大保险经纪商。

彭博新闻社上周报道称，H&F正为另一项长期持有的投资项目评估退出方案，已就Verisure的上市事宜接洽投行。知情人士表示，该交易可能使这家安保集团估值达250亿至280亿欧元。

H&F、高盛和摩根士丹利的代表均拒绝置评。