Couche-Tard将继续推进与7-Eleven的交易,预计获美国批准——彭博社
Reed Stevenson
加拿大便利店运营商Alimentation Couche-Tard公司将继续保持"友好而执着"的态度,寻求达成收购柒和伊控股公司的交易,并表示已准备好融资方案,且在美国获得反垄断监管批准的道路清晰可见。
周二Couche-Tard在声明中表示:“我们仍致力于推进更充分的讨论,但对目前沟通非常有限且仅聚焦于美国监管审批路径感到持续失望。”
拥有Circle K品牌的Couche-Tard披露,继去年提出以每股18.19美元(约475亿美元)收购柒和伊的要约后,今年1月又提交了新的日元计价非约束性提案。柒和伊发言人表示,唯一变动的仅是日元报价部分。
自去年8月Couche-Tard的收购意向公开后,7-Eleven连锁店的运营方一直在为保持独立性进行布局。柒和伊上周宣布了全面改革措施:董事会成员史蒂芬·达克斯接任首席执行官,以54亿美元出售其大型超市业务,启动2万亿日元股票回购计划,以及推动美国业务上市。
3月6日,史蒂芬·达克斯在东京。摄影师:Kiyoshi Ota/彭博社本周,Seven & i表示已提出多项措施以解决可能的监管障碍,即在任何潜在交易前达成一致的店铺剥离计划。其中包括为Couche-Tard旗下所有美国Circle K门店寻找买家。鉴于Seven & i与Couche-Tard的便利店是美国前两大连锁品牌,合并后超20,000家门店的规模将达到其最大竞争对手Casey’s General Stores Inc.的7.6倍。
Couche-Tard声明称:“我们坚信剥离后的业务将成为美国市场强大且极具竞争力的参与者,并将吸引可靠买家的兴趣。”
包括创始人兼董事长Alain Bouchard在内的Couche-Tard高管本周将赴东京推进与Seven & i的谈判,计划于周四举行新闻发布会公开阐述收购方案。
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加拿大皇家银行分析师艾琳·纳特尔在给客户的一份报告中写道,该声明“明确表明,尽管7-11母公司似乎更倾向于独立运营,但Couche-Tard尚未准备放弃收购。Couche-Tard最终需要决定是否退出交易,恢复常规的股票回购计划,并考虑其他并购机会。”
Couche-Tard表示,高盛集团、加拿大皇家银行和加拿大丰业银行已为其交易融资提供了支持信函。
该公司在声明中称:“我们对完全融资该交易的能力毫不担忧。我们计划通过债务和股权组合来为交易提供资金,规模将确保维持强劲的投资级信用评级,正如我们过去多次收购所做的那样。”
Couche-Tard表示没有在日本关闭门店或裁员的计划,并补充说“可以从7-11日本及其供应链中学到相当多的经验。”