沙特IPO:在线券商Derayah强劲首秀股价飙升——彭博社
Laura Gardner Cuesta
沙特阿拉伯的德拉雅金融公司在完成15亿里亚尔(4亿美元)首次公开募股后,上市首日股价飙升,这表明市场对利雅得上市公司的热情持续高涨。
这家在线经纪公司的股价周一最高涨至每股39里亚尔,较30里亚尔的发行价上涨30%,达到沙特交易所允许的首日最大涨幅上限。
该公司以招股价区间上限出售了20%股权(即4990万股),对应估值达74.9亿里亚尔。
德拉雅IPO获得机构投资者162倍超额认购,簿记建档在上月启动后数分钟内即告完成。
这是沙特一系列强劲上市表现的最新案例,该国新上市公司股票早期回报率平均优于中东其他地区。
一家在线化妆品零售商和一家医院集团1月在利雅得上市时也触及30%的单日涨幅上限,麦加开发商乌姆古拉开发建设公司5.23亿美元的IPO更吸引了约1260亿美元认购资金。
沙特2024年新股发行募资额超40亿美元,多家企业正排队上市——包括航空公司、先买后付平台及多家租车公司。沙特主权财富基金旗下三家企业已选定承销商筹备上市,据彭博新闻社报道。
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Derayah公司2023年净利润达3.3亿里亚尔,净利润率达53%。其股息支付率为69%,首席执行官在采访中表示2024年上半年趋势类似。
Olayan沙特投资公司作为基石投资者加入,同意认购公司约2%的股本。
汇丰控股担任此次交易的独家账簿管理人。
Derayah成立于2009年,提供在线经纪、交易和资产管理服务。根据其官网数据,截至2024年6月管理资产达151亿里亚尔。