Ascend Performance获救援融资——彭博社
Reshmi Basu
据知情人士透露,美国化工企业Ascend Performance Materials Inc.的部分债权人已向这家陷入困境的公司提供了新的融资,为其争取了重组债务的时间。
这些不愿具名的知情人士表示,由SK Capital Partners支持的该公司将获得一笔1亿美元的新贷款,其中4000万美元将作为首期资金。他们表示,所有贷款机构均可参与此次融资。
融资细节已于周五向更广泛的贷款机构披露,包括现金和实物支付部分,允许借款人推迟现金支付利息,转而以额外债务支付。部分知情人士称,这笔贷款将支付8.5%的实物利息和1.5%的现金利息。
该公司代表拒绝置评,SK Capital Partners的代表未回应置评请求。
这项权宜之计出台之际,这家总部位于休斯顿的公司正寻求提前应对明年到期的贷款,并在盈利压力下充实其流动资金池。知情人士称,贷款收益将用于一般企业用途和营运资金需求。该公司为汽车和纺织等不同行业生产各种化学品、纤维和塑料。
自年初以来,其2026年到期的逾10亿美元第一留置权贷款已进一步跌入不良债务领域。根据彭博汇编的数据,周五下午该贷款报价约为面值的47%,低于2月27日的72%和年初的约85%。
该公司正在与PJT Partners和Kirkland & Ellis合作,而一组贷款方已聘请了Gibson Dunn & Crutcher,彭博社此前报道。
PJT的一位代表拒绝置评。Kirkland和Gibson Dunn的代表未立即回应置评请求。
SK Capital Partners于2009年以约5400万美元的价格从Solutia Inc.收购了Ascend。随后,Ascend利用一小部分投资者的资金迅速扩张,收购了欧洲和中国的设施。
穆迪评级本周将Ascend的评级进一步下调至垃圾级,理由是流动性疲软和高额债务,根据一份报告。