百度寻求发行20亿美元可转换为携程股票的债券——彭博社

百度世界大会在上海举行。

摄影师：劳尔·阿里亚诺/彭博社中国科技公司百度通过发行可转换债券筹集了20亿美元，这些债券可转换为在线旅游机构携程集团的香港股票，与亚洲发行人在此形式下的最大美元发行规模相当。

百度在声明中表示，这些可转换债券将于2032年到期。这家总部位于北京的搜索引擎运营商表示，计划将发行所得用于偿还债务、支付利息以及用于一般公司用途。

根据公告，这些零息债券的转换溢价约为43%，基于携程每股491港元的关联私募交易价格。携程股票周五在香港收于每股511.50港元。

此次交易是在百度本周发行100亿元人民币（14亿美元）离岸债券之后进行的，这是百度自2021年以来的首次发债。百度是携程的主要股东之一。

百度成为最新一家利用中国股市上涨筹集资金的公司。本周早些时候，电动汽车制造商比亚迪通过股票发售筹集了56亿美元，这是香港近四年来规模最大的股票发行。

深度求索的人工智能突破引发了中国股票的抢购狂潮。本周科技板块再获提振，此前北京方面在全国人大会议上表示将支持大规模AI模型的广泛应用，以及新一代智能终端和制造设备的研发。

不过百度股价错失大部分涨幅：其港股今年仅上涨9.8%，跑输同期恒生科技指数35%的涨幅。

百度上月报告连续第三个季度营收下滑，凸显其互联网搜索和AI业务在激烈竞争下承压的担忧。

条款书显示，摩根大通、摩根士丹利、高盛集团和美国银行安排了此次可转债发行。该债券预计将在法兰克福证券交易所公开市场板块上市。