孤星旗下Novo Banco据称将增加更多银行参与里斯本IPO——彭博社

葡萄牙里斯本一家新银行（Novo Banco）分行。

摄影师：托马斯·迈耶/彭博社据知情人士透露，葡萄牙银行新银行股份有限公司已增聘多家投行参与其计划中的首次公开募股（IPO）。

法国巴黎银行、杰富瑞金融集团与KBW公司被选为孤星基金支持的该行IPO的联席全球协调人。因事属机密而要求匿名的知情人士表示，根据投资者需求，新银行IPO可能募集10亿欧元（约合11亿美元）或更多资金。

部分知情人士称，参照欧洲上市银行的交易倍数，新银行估值可能达到60亿欧元或更高。彭博汇编数据显示，这或成为葡萄牙自2008年EDP可再生能源公司上市以来最大规模的IPO。

新银行首席执行官马克·伯克周四接受采访时证实了彭博早前报道，表示已选定美国银行、德意志银行和摩根大通作为首次公开募股的全球协调人。

知情人士表示，相关审议仍在进行中，发行细节可能根据市场状况调整。法国巴黎银行、杰富瑞集团、新银行及孤星基金的代表均拒绝置评。KBW集团未立即回应评论请求。

新银行上市将为里斯本证券交易所注入活力，该交易所已多年未见大型IPO。去年，中国复星国际旗下的忠诚保险集团以资本市场不稳定为由，取消了旗下医疗分支Luz Saude SA的上市计划。据彭博社上周报道，该集团已转而聘请顾问推动私募股权出售。

伯克周四表示，新银行最早可能在第二季度启动发行。

“若一切就绪，完成资本结构优化，便可抓住第二季度的窗口期，“他说道，“若筹备时间延长，则可能推迟至夏季后的第三季度。”

孤星基金持有新银行75%股份，葡萄牙政府通过包括央行管理的决议基金在内的实体持有剩余25%。

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但新银行IPO并非板上钉钉。据彭博新闻社此前报道，孤星已委托德意志银行物色潜在收购方作为上市备选方案。当地竞争对手葡萄牙储蓄总行上周表示，正在评估与新银行的潜在合作。