新银行最早或于第二季度进行首次公开募股——彭博社

马克·伯克摄影师：杰森·奥尔登/彭博社葡萄牙银行Novo Banco SA表示，其计划的首次公开募股（IPO）可能会在今年第二季度或第三季度进行。该银行由孤星基金控股多数股权。

“如果一切顺利，我们优化了资本结构，那么可能会赶上第二季度的窗口期，”Novo Banco首席执行官马克·伯克在周四的一次采访中表示。“如果需要更多时间，可能会在第三季度，也就是夏季之后。”

伯克表示，该银行仍需获得监管机构对计划中的资本减少的批准。他本周和下周将在伦敦和美国与投资者会面。他还表示，Novo Banco正在准备IPO的招股说明书。

Novo Banco可能是葡萄牙四年来首次大型股票市场上市。葡萄牙第四大银行在2021年首次实现盈利，随着央行加息，其净利息收入也有所增长。此前，该银行不得不剥离资产并出售不良债务以降低不良贷款比率，该比率在十年前从Banco Espirito Santo SA分拆后曾是欧洲最高的之一。

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伯克表示，美国银行、德意志银行和摩根大通已被选为此次IPO的全球协调人。彭博新闻报道称，这些公司已在二月份被选中。首席执行官表示，其他银行尚未公布。

美国私募股权公司孤星(Lone Star)持有新银行(Novo Banco)75%的股份，而葡萄牙通过包括该国由葡萄牙银行运营的决议基金在内的实体持有25%的股份。葡萄牙政府尚未宣布是否也将出售其在新银行的股份。

孤星计划通过首次公开募股(IPO)出售新银行约25%至30%的股份，葡萄牙财政部长若阿金·米兰达·萨门托(Joaquim Miranda Sarmento)在一月份表示。JB资本在二月份的一份研究报告中估计，新银行的估值可能在48亿欧元（52亿美元）至62亿欧元之间。

财政部长还表示，如果国有银行Caixa Geral de Depositos SA决定评估收购新银行的任何可能兴趣，政府不会干预。

当被问及是否考虑IPO计划以外的替代方案时，伯克(Bourke)表示孤星将保持所有选择开放。“孤星将保留所有选择，直到它们不再存在，”他说。

Caixa Geral首席执行官保罗·马塞多(Paulo Macedo)在2月27日表示，他的银行正在分析收购新银行的可能性。葡萄牙商业银行(Banco Comercial Portugues SA)首席执行官米格尔·马亚(Miguel Maya)在被问及新银行时表示，他的银行可能会分析交易，但同时表示其计划侧重于“有机增长”。另外，西班牙银行Banco Santander SA在2月7日排除了收购新银行的任何兴趣。

葡萄牙市值最大的银行Banco Espirito Santo在2014年获得约50亿欧元救助，此前监管机构在披露其与家族控制的Espirito Santo集团旗下公司相关的贷款潜在亏损后，要求其增资。葡萄牙央行将该行的存款和大部分资产转移至Novo Banco。孤星基金在2017年收购该行股权时，同意向Novo Banco注资10亿欧元。

此前被禁止派发股息的Novo Banco在周四早些时候的演示文稿中表示，其分配政策包括60%的普通股息支付目标，以及特别股息或股票回购。该行未来三年有超过33亿欧元的可分配资本。