蒙特帕斯基CEO将在米兰与投资者会晤 公司寻求收购Mediobanca——彭博社
Sonia Sirletti, Tommaso Ebhardt
路易吉·洛瓦利奥摄影师:亚历西娅·皮耶尔多梅尼科/彭博社锡耶纳牧山银行首席执行官路易吉·洛瓦利奥计划会见30多位国际投资者,以推进对Mediobanca银行的收购,知情人士透露。
据要求匿名讨论非公开行程的知情人士称,这位高管本周将在米兰与美国和欧洲投资公司、资产管理公司及对冲基金举行系列会议,阐述其战略及收购Mediobanca的商业逻辑。
知情人士表示,会议由投资银行为其客户安排,部分投资者还将接触其他涉及交易的意大利银行。据透露,洛瓦利奥还计划下周在纽约举行路演。
牧山银行发言人拒绝置评。
自1月发起主动全股票收购要约后,洛瓦利奥正寻求投资者支持。这家总部位于锡耶纳的银行——长期被视为潜在被收购目标——此举令市场震惊,为搅动意大利金融业的一系列交易提案再添变数。
Mediobanca已拒绝该要约,称其"缺乏产业与财务合理性"且"具有破坏性"。牧山银行则表示,两家公司在资产聚集、私人银行、投行和保险业务的平台互补性将创造协同效应。
这项拟议的收购将创建一家按总资产计算跻身意大利前三的新银行。该交易还将使Monte Paschi加快利用递延税项资产来增强资本实力。
洛瓦利奥的收购要约已获得Monte Paschi主要投资者支持,包括意大利政府及亿万富翁德尔·维基奥与卡尔塔吉罗内家族,他们合计持股约30%。
意大利正在推进Monte Paschi私有化进程,但仍持有近12%股份,为最大股东。乔治娅·梅洛尼总理领导的政府正寻求以Monte Paschi为核心打造第三大本土银行,以抗衡该国最大贷款机构联合圣保罗银行与联合信贷银行。
据彭博社报道,洛瓦利奥上月曾在伦敦举行多场投资者会议,向投资者表示该收购要约未受政府或其他股东干预。
自1月24日收购要约公布以来,Monte Paschi股价已扭转最初跌势,累计上涨超4%。Mediobanca股价则攀升14%。按当前股价计算,Paschi对Mediobanca的估值约为140亿欧元,而这家米兰竞争对手的市值为145亿欧元。