饥饿的投资者准备在亚太地区大快朵颐交易盛宴——彭博社

这里是香港的Manuel Baigorri和Pei Li，我们与美银亚太区金融投资集团负责人Adnan Meraj就亚太地区私募股权交易进行了对话。今日还有：沙特阿美考虑竞购BP的嘉实多业务，以及贝莱德收购巴拿马运河港口的更多细节。

今日要闻

• 贝莱德芬克在巴拿马运河交易中动用了与特朗普的直通热线。
• 高盛在190亿美元港口大单中赢得罕见独家角色。
• 沙特阿美正考虑竞购BP旗下嘉实多润滑油资产。
• 贝恩即将达成协议收购7-11超市业务。
• 菲利普66在董事会斗争中反击激进投资者Elliott。

亚洲投资动态

美银亚太区金融投资集团负责人Adnan Meraj表示，随着投资压力加大及需要向投资者返还资本，亚太地区的金融投资机构正变得更加忙碌。

“我们看到私募股权公司对投资亚洲，尤其是日本和印度，表现出极大兴趣，“他表示。随着更多资产进入市场且估值保持高位，这种趋势在未来几个季度有望持续。

亚太地区的私募股权和风险投资交易额在2024年已较上年攀升，其中黑石集团以240亿澳元（150亿美元）收购数据中心平台AirTrunk——这是其在亚太地区的最大投资——位居榜首。

根据其领英资料，梅拉杰表示中国始终具有吸引力，他于2013年6月加入香港的美国银行。此前他曾在澳新银行新加坡分行工作，并在卡拉奇和香港的花旗集团任职。

阿德南·梅拉杰美国银行“全球及地区金融投资方对中国的兴趣并未消退，”他说，“但如今的投资更具机会主义和战略色彩，明确聚焦于优质资产。”

梅拉杰表示，一些传统上更关注亚洲的私募机构正将目光转向欧洲，“积极寻求收购机会以实现地域多元化”。

例如红杉资本以11亿美元估值收购标志性音响设备制造商马歇尔集团的控股权。

不过，这种积极进取的态度同样适用于日本。

“在日本市场，私募股权公司正日益成为释放部分企业集团价值的关键力量，“他表示。

近期最引人注目的交易动态包括KKR在与贝恩资本展开漫长竞购战后，成功获得软件公司富士软控的控股权。

“日本金融投资机构的交易活跃度已达到我职业生涯中前所未有的高峰，“梅拉吉说道。——曼努埃尔·拜戈里与李佩

并购聚焦

拉里·芬克通过向白宫游说，为黑石集团赢得了史上最大基建交易。希拉·布拉什与迪尼什·奈尔深入解析黑石如何主导收购巴拿马港口及和记黄埔全球40余处港口的交易。这笔交易在华尔街造就了明确赢家：高盛集团。

迪尼什、安东尼·迪保拉、马修·马丁与基尔·波特联合报道，沙特阿美正考虑竞购英国石油公司出售的润滑油资产，这家中东企业正通过收购战略深化其在石油消费国市场的影响力。

Reddit联合创始人亚历克西斯·奥哈尼安已加入由房地产大亨弗兰克·麦考特主导的竞购TikTok行动，以避免其在美国遭禁，成为又一位觊觎这款中国社交媒体现象级应用部分股权的行业大腕。

据埃伦·施耐德与戴维德·斯吉利佐报道，私募信贷机构正就提供约45亿美元资金进行谈判，以支持梧桐资本对沃尔格林联合博姿的潜在收购，该交易是拆分这家连锁药房计划的一部分。

据铃木秀树、布施太郎和曼努埃尔·拜戈里报道，贝恩资本即将收购7&i控股的超市业务，交易最快可能宣布。知情人士称，这笔交易对从7&i便利店分拆出来的伞形公司资产估值或达47亿美元。

数据速递

并购市场繁荣的最大敌人始终是不确定性。这对交易撮合者构成难题——他们原本期待在特朗普任内迎来丰收年，却撞上了严酷现实：这位美国总统发动的扰乱市场的贸易战和地缘政治冲突。

交易撮合者难以维持2025年的节奏

来源：彭博社

IPO观察

阿拉伯建筑公司正考虑在阿联酋进行首次公开募股，成为最新一家希望利用该国蓬勃发展的房地产市场的企业。这家总部位于阿布扎比的公司已邀请银行竞标交易角色，劳拉·加德纳·奎斯塔和尼古拉斯·帕拉西报道。

奥利维亚·波报道称，投资公司East Ventures计划为其孵化的连锁咖啡店进行首次公开募股，押注印度尼西亚对拿铁和浓缩咖啡日益增长的需求。

维权投资者专栏

菲利普斯66在周三致股东的一封信中对维权投资者埃利奥特进行了反击。这家能源公司证实，本周早些时候在纽约与埃利奥特会面，随后该对冲基金继续提名菲利普斯66董事会候选人。克里斯特尔·谢和莉安娜·贝克 详细报道。

消费者健康公司Kenvue已任命Starboard Value首席执行官杰弗里·史密斯加入董事会，同时加入的还有Profitero总裁莎拉·霍夫斯特特和拜耳消费者健康部门前总裁兼负责人埃里卡·曼。

风投报告

专注于利用人工智能实现保险理赔自动化的初创企业Assured Insurance Technologies，完成股权融资，本轮估值约10亿美元，据Gillian Tan与Kate Clark报道。Iconiq Capital和Kleiner Perkins参与投资。

其他要闻

• 微软130亿美元注资OpenAI的交易获英国监管机构批准。
• 阿布扎比海湾资本集团考虑出售试管婴儿业务。
• 黑石集团收购基础设施公司ITE Management股份。
• Permira认为波动市场中存在私募资本机遇。
• Forge Nano拟以最高9亿美元估值寻求融资。
• 观看：纽约证券交易所Michael Harris谈IPO前景。

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