高盛罕见独揽190亿美元和记港口巴拿马运河交易——彭博社
Manuel Baigorri, Dong Cao, Dinesh Nair
巴拿马城的巴尔博亚港。摄影师:Walter Hurtado/彭博社近年来最大规模的基础设施交易在华尔街已明确赢家:高盛集团
据知情人士透露,高盛目前是唯一参与将长江和记实业有限公司港口出售给由贝莱德集团牵头的财团的投资银行。
这笔交易金额达190亿美元,包括巴拿马运河两侧的两个港口,唐纳德·特朗普长期以来一直希望这些港口由美国掌控。
知情人士称,由高管约翰·沃尔德伦和拉加夫·马利亚领导的从香港到纽约的一小群高盛银行家在短短几周内敲定了这笔交易。他们迅速行动以避免消息泄露,接触了包括行业巨头马士基集团和达飞海运集团,以及黑石集团、KKR集团等投资基金在内的多位潜在买家。
知情人士表示,虽然其他投行错失机会,但前花旗集团首席执行官麦睿博(Mike Corbat)创立的咨询公司泰顿顾问(Teton Advisors)也为长江和记提供了交易建议。
知情人士称,贝莱德财团目前未聘用财务顾问,但多家银行正争相为该集团提供咨询和融资服务。因涉及非公开信息,这些人士要求匿名。
长江和记实业聘请了律师事务所普衡律师事务所,这对一家鲜少跻身并购排行榜前列的顾问机构而言是重大胜利,而伟凯律师事务所则为黑石集团财团提供了法律咨询,据彭博新闻社报道。
首选顾问
彭博汇编数据显示,高盛历来是亿万富翁李嘉诚创立的长江和记实业的首选顾问。作为香港最知名的企业之一,长江和记实业在交易所的股票代码为1.HK。
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知情人士称,当黑石财团对包括巴拿马两处及全球其他40多个港口资产表现出兴趣后,各方赶在特朗普于华盛顿国会演讲前,匆忙签署谅解备忘录并提交至香港交易所。
在一份宣布交易的声明中,长江和记实业联席董事总经理霍建宁表示,这笔交易源于一个"迅速、保密但竞争激烈"的过程——与政治和巴拿马运河港口的报道无关。
高盛集团首席执行官高博德及高盛代表拒绝置评。长江和记实业将问题转至其声明。贝莱德未回应置评请求。马士基和达飞轮船均拒绝评论。
彭博汇编数据显示,参与如此高调的交易对高盛是一种提振,该行今年已领跑全球并购排行榜。
长江和记实业投资者也获得提振。该公司股价周三在香港飙升22%,创下自1998年(美国将巴拿马运河控制权移交巴拿马政府的前一年)以来最大单日涨幅。
该股周四继续上涨逾10%。