瑞典IPO：连续收购者Roko的所有者瞄准5亿美元融资——彭博社

瑞典投资公司Roko AB的所有者正寻求筹集近53亿克朗（5.02亿美元），这可能是北欧地区三年多来规模最大的首次公开募股。

根据周二发布的招股说明书，包括Mellby Gard Intressenter AB和Santhe Dahl Invest AB在内的股东将以每股2048克朗的价格发行约260万股。Roko表示不会发行任何新股。

Roko称，此次IPO可能使公司隐含市值接近300亿克朗。公司管理层及董事会成员均不会在此次发行中出售股份。

Roko在声明中表示，包括Bernt Ivarsson、Blacksheep Master Fund Limited以及Capital Group管理的基金在内的60家基石投资者已承诺认购95%的发行份额。剩余股份将于3月5日至7日面向零售和机构投资者发售。

该股票定于3月11日在斯德哥尔摩证券交易所开始交易。根据彭博汇编数据，这将是自2022年Var Energi ASA在奥斯陆上市以来北欧最大规模的IPO。

Roko董事长Tomas Billing接受彭博采访时表示，公司流动性将逐步改善。他透露，创始成员及其他部分股东持有的集团股份中，仅约35%在六个月后仍受锁定期限制。

“如果你只有三个月的投资视角，那么在投资Roko股票前或许应该三思，”比林表示。“但随着时间的推移，这个问题会自行解决。”

收购历史

成立于六年前的Roko公司，截至2024年已完成了33笔中小型企业收购，主要使用自有资产负债表资金进行投资。该公司2024年实现净销售额62亿克朗。

Roko启动IPO之际，其他北欧大型企业也正筹备上市。瑞典投资公司Nalka Invest AB计划本月内推动旗下医疗部门Asker Healthcare Group AB首次公开募股，预计募集资金将达5亿欧元或更高。

据彭博社报道，收购集团Nordic Capital也正与银行就北欧消费贷款机构NOBA Bank Group AB的潜在上市事宜展开合作。

瑞典北欧斯安银行担任Roko此次发行的主承销商，卡内基投资银行和丹麦银行也参与该交易。