H&F聘请银行为安防集团Verisure的IPO提供服务——彭博社
Vinicy Chan, Swetha Gopinath, Dinesh Nair
私募股权公司Hellman & Friedman正在为安防集团Verisure遴选上市承销商,据知情人士透露,该集团估值可能超过200亿欧元(210亿美元)。
美国银行、高盛集团、摩根大通和摩根士丹利正竞标全球协调人角色,这些要求匿名的知情人士表示,因涉及机密信息不便公开讨论。
知情人士称,H&F计划在未来数日内指定主承销商。他们表示,企业更可能选择在欧洲上市,伦敦、阿姆斯特丹、苏黎世和斯德哥尔摩等交易所均在考虑之列。
知情人士透露,该私募公司或将在后续阶段邀请银行竞标IPO的次级承销角色。相关讨论仍在进行中,发行计划的细节可能存在变动。
H&F、Verisure、美国银行、高盛、摩根大通和摩根士丹利的代表均拒绝置评。
尽管去年因Galderma集团和CVC资本合伙等大型上市案推动欧洲IPO规模增长约30%至约200亿美元,但今年该地区IPO市场开局表现参差不齐。
若Verisure推进股票发行,将成为欧洲近年来规模最大的IPO之一。其他私募机构也在筹备重大上市案,包括贝恩资本和Cinven正为德国制药商Stada Arzneimittel AG的上市做准备。
据彭博新闻社报道,Stada预计将于3月下旬宣布在德国进行首次公开募股(IPO)的意向,预计其估值约为100亿欧元。