新思科技启动债券发行以助力收购Ansys(SNPS, ANSS)——彭博社

新思科技公司周一出售了100亿美元投资级债券，以帮助为其340亿美元收购安西斯公司的交易提供资金。

这笔交易标志着今年美国非金融企业最大规模的债务发行。据知情人士透露，这项六部分交易中最长期限的30年期票据收益率较美国国债高出约1.25个百分点。该人士表示，初步定价讨论为较国债高出约1.5个百分点，因涉及非公开信息要求匿名。

这家计算机芯片设计软件制造商已委托美国银行、汇丰控股和摩根大通为100亿美元债券发行安排一系列固定收益投资者电话会议，彭博社报道。这些银行主导了此次债务交易。

债务融资协议还包含特殊强制赎回条款，即若收购未能完成，两年、三年、五年和七年期票据将以面值的101%被赎回。

知情人士补充称，周一债券发行的收益将用于支付安西斯交易的部分现金对价、相关交易费用及开支，并偿还安西斯的未偿债务。新思科技计划对去年宣布收购时通过过桥贷款获得的160亿美元短期融资进行再融资。根据申报文件，该公司去年还安排了43亿美元定期贷款以替代部分融资。

监管机构的审查

这家总部位于加州森尼韦尔的公司同意以约340亿美元现金加股票收购软件开发商Ansys。

该收购案正面临全球监管机构的严格审查。1月，新思科技在消除监管机构对交易的担忧后，获得了欧盟并购监管机构的有条件批准。

新思科技发言人1月表示，公司持续与其他监管方（包括美国联邦贸易委员会和中国反垄断机构）合作，协助其完成审查。

上周该公司公布的第一季度调整后营业利润超出市场预期，并维持全年每股收益指引。摩根士丹利称这一表现为优于预期。

彭博行业研究分析师Robert Schiffman和Alex Reid在10月报告中指出，该收购将打造一个拥有可观自由现金流、债务及税息折旧摊销前利润的"工程软件巨头"。他们补充称，这些指标将支撑BBB级信用评级。分析师还预计新思科技将发行约117亿美元债务为收购融资。