Bausch Health (BHC)计划发债以偿还即将到期的债务 - 彭博社

博健公司可能在未来数周启动新的债务发行计划，以探索再融资短期负债的方案，据知情人士透露。

这家制药公司正考虑约50亿美元的交易规模，但具体金额与结构仍在讨论中且计划可能变动。因谈判涉及保密信息，要求匿名的消息人士表示。

博健公司在本月初的财报电话会议中表示，计划上半年通过资本市场融资应对近期到期债务，并可能以其眼科护理业务博士伦公司的股权作为债务融资抵押品。

据其中一位知情人士称，与投资者讨论过的方案包括以眼科业务股票为担保的优先留置权债务发行。

博健公司发言人未立即回应置评请求。

此次交易将缓解该公司面临的再融资风险，其未偿债务超过200亿美元，包括2027和2028年到期的巨额债务。

博健公司与债权人就资本结构重组问题已僵持约两年。据彭博社此前报道，该公司近期更换了长期顾问团队，改聘睿悟集团与普洛思律师事务所。大部分债券持有人在谈判中遵循债权人协议行动。

博士健康公司2027年及2028年面临显著债务到期

来源：公司申报文件

该公司近期签署了最高7亿美元的信贷安排，资金可在9月9日前到位，期限为364天。公司在财报电话会议中表示，结合其他债务工具及现金储备，这笔资金将帮助其偿付今明两年到期的债务。首席财务官让-雅克·沙洪在电话会议中称，博士健康正考虑多种替代方案以建立"更长期稳定的架构来应对2027年及之后的债务到期"。

该公司出售博士伦子公司的计划近月陷入停滞。首席执行官托马斯·阿皮奥在财报电话中表示，正"探索所有途径为股东释放该业务的全部价值"。