安哥拉计划以15亿美元债券重返欧洲市场 - 彭博社

薇拉·戴维斯·德索萨

摄影师：霍莉·亚当斯/彭博社安哥拉财政部长薇拉·戴维斯·德索萨表示，该国正考虑通过三年来首次发行欧元债券筹集约15亿美元，用于再融资或偿还未偿债务，并为国家预算提供资金。

这位非洲第三大石油生产国在可能发行债券之前，已与美国、中东、欧洲和亚洲的投资者会面。德索萨周四在纽约接受彭博社采访时表示，该国还在探索在其他市场发行债务的可能性。

“我们考虑的金额”是15亿美元，她在谈到美元债券发行时表示。“但由于我们有灵活性可以在不同来源之间转移——例如，减少商业贷款并将部分额度转移到国际发行——我们可以稍微增加一些。”

德索萨曾在2022年监督安哥拉发行了17.5亿美元的债券，她表示政府尚未决定新债券的发行日期。她表示，政府目前正与三家银行合作进行非交易路演，并可能利用它们为此次发行提供建议。

“越早越好”

“目前我们还没有确定日期。我们正在与投资者接触，”曾担任安哥拉资本市场委员会负责人的德索萨表示。“当然，越早越好。所以我们再看看。这将取决于很多因素。”

在因贷款困境和惩罚性借贷成本而中断两年后，非洲借款国于2024年开始重返国际债务市场。贝宁和肯尼亚今年已发行了美元债券。

安哥拉正进入贷款偿还高峰期，政府将大部分财政收入用于支付工资和偿还债务。这个南部非洲国家有一笔8.64亿美元的债券将于11月到期。

截至伦敦时间下午1点01分，该债券收益率上涨33个基点至8.763%。2032年到期的债券收益率上升4个基点至11%。

本周早些时候，安哥拉总统若昂·洛伦索授权财政部长在欧元债券市场筹集高达30亿美元资金，并在日本市场发行10亿美元主权债务。

“极度保守"策略

但财政部长索萨表示，日元债券的实际发行规模可能小于授权额度。她表示：“我们感受到市场对5亿美元规模的认购意愿。因此可以围绕这个规模操作。具体还将取决于定价和市场情绪。”

部长最关注的是在发债同时持续降低债务负担。据国际货币基金组织数据，安哥拉债务占GDP比重已从去年的71%降至2024年的62%。索萨指出，目前该国年度预算约半数用于偿债。

“我们对新贷款、优惠贷款和半优惠贷款都保持极度谨慎态度，尽可能争取宽限期。“索萨表示，“但同时我们也在努力提升GDP总量。”

安哥拉政府已投资数十亿美元建设新基础设施，并出售数十项国有资产以吸引外资，推动经济从主要依赖石油出口向多元化转型。部长称虽然存在不及预期的迹象，但今年经济增速预计仍将维持在4%左右。

“目前的不确定性主要与油价相关，”索萨表示，“这一变量将决定GDP增长是更接近3%还是更接近4%。”