肯尼亚发行15亿美元债券 政府债务规模扩大——彭博社

位于内罗毕市中心的肯尼亚中央银行。

摄影师：特雷弗·斯纳普/彭博社肯尼亚发行了15亿美元11年期票据，作为债务置换计划的一部分，此举将延长该国的债务期限结构。

据一位要求匿名知情人士透露，这批票面利率9.5%的债券周三定价为每1美元面值97.2美分，收益率达9.95%。市场需求峰值约为50亿美元。

所筹资金将主要用于资助周一启动的收购要约，涉及2027年到期的9亿美元7%利率票据。两项交易均由花旗集团和标准银行集团操盘。

自去年财政状况面临严重压力以来，肯尼亚持续采取措施优化债务期限结构。该国财政部表示，未来十年需要约260亿美元偿还到期外债，另需每年15亿美元支付外部利息。

去年2月，肯尼亚也曾发行15亿欧元债券——当时是为了部分回购20亿美元票据。下一笔重大主权债务是2028年到期的10亿美元债券。

意外提议

本周的债券发售和收购要约"在很大程度上出乎意料，尤其是考虑到2027年债券将在三年内分期偿还，被视为更安全的选择，“BancTrust & Co.在一份研究报告中表示。“现在决定发行新债券尤其合理，特别是如果当局考虑在当前计划结束时退出国际货币基金组织的资助项目，这可能导致利差扩大。”

国际货币基金组织的一个代表团预计将很快抵达内罗毕，对定于4月1日到期的36亿美元计划进行最终审查。肯尼亚表示，关于后续计划的谈判也在进行中。