泰晤士水务公司要求Castle Water和KKR提交详细股权收购报价——彭博社
Priscila Azevedo Rocha, Dinesh Nair, Vinicy Chan
城堡水务有限公司和KKR集团已受邀就其竞标提供更多细节,随着负债累累的公用事业公司泰晤士水务所有权竞购程序的推进,知情人士透露。
据知情人士称,这家美国另类资产管理公司和水务公司城堡本周被要求提交修订后的投标书。彭博新闻社报道,两家公司此前已提出非约束性报价,拟向泰晤士水务注资约40亿英镑(51亿美元)以助其扭转局面。
部分知情人士表示,基础设施投资公司科瓦利斯资本(同为泰晤士水务次级债权人)的报价目前未获泰晤士水务青睐。
罗斯柴尔德公司数月来一直为泰晤士水务寻找新东家,但由于该公司亟需流动资金并需重组逾160亿英镑债务,这一进程变得复杂。若无法获得新资金注入,这家英国最大供排水公司将面临被纳入特殊管理程序的风险——该程序是由政府监督、专为提供关键服务的破产企业设计的类破产流程。
知情人士称审议仍在进行中,不能保证交易达成。因事涉机密,这些人士要求匿名。城堡水务、罗斯柴尔德、泰晤士水务、科瓦利斯资本及KKR的代表均拒绝置评。
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据彭博社报道,KKR和Castle水务均寻求在不出售任何资产的情况下持有该公用事业公司的多数股权。相比之下,Covalis提出了50亿英镑的收购报价,其中约10亿英镑将预先注入,其余40亿英镑将通过资产出售、再融资和上市筹集。
长江基建集团有限公司也在考虑收购泰晤士水务的多数股权,并已在该公司由罗斯柴尔德主导的正式程序之外与其进行了讨论。知情人士称,这家与KKR共同持有诺森伯兰水务的香港公司尚未提出任何正式报价。长江基建的代表未能立即置评。
上周,这家资金紧张的公司获得了更多时间修复其资产负债表,此前伦敦一名法官批准了来自现有高级债权人的高达30亿英镑的紧急贷款。这将使泰晤士水务能够持续运营至3月底之后,该公司此前表示届时将耗尽。紧急贷款只是临时措施,而股权投资将在与债权人谈判后作为该公用事业公司长期解决方案的一部分进行。
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