投资者抢购沙特阿拉伯首只欧元绿色债券 - 彭博社

参观者在利雅得"绿色利雅得"展览会现场。

摄影师：迪玛·萨巴赫/彭博社沙特阿拉伯正计划发行15亿欧元（15.8亿美元）的首支绿色欧元债券，目前已获得72.5亿欧元的投资者认购，旨在为其雄心勃勃的经济转型计划筹集资金。

据知情人士透露，这支七年期绿色债券的定价水平较最初报价收窄了40个基点，最终定价为基准利率上浮115个基点。该人士要求匿名讨论非公开信息。

该人士表示，这笔交易是中东和北非地区主权国家首次发行此类债券，同时还将发售7.5亿欧元的12年期传统债券，预计定价为中期互换利率上浮145个基点。传统债券部分已获得超过27亿欧元的认购。

“沙特的融资需求很大，而市场目前愿意以合理利差为其提供资金，“Mashreq银行董事总经理穆罕默德·阿赫桑表示。

作为全球最大原油出口国，这是沙特中央政府首次发行绿色债券，该国计划在2060年前实现净零排放。沙特主权财富基金PIF于2022年开始发行绿色债券。

Arqaam Capital高级投资组合经理迈赫迪·波波特认为，沙特的债务管理策略显示出其摆脱石油依赖的多元化发展决心。

投资者已能够购买中东和北非地区发行的主权绿色债券，尽管是以美元计价。卡塔尔、以色列和埃及均为此类债券的发行方。根据彭博汇编数据，沙特此次欧元债券发行是该地区主权国家首例。

发债募集资金预计将用于资助项目，推动该国可持续发展议程，包括到2030年种植100亿棵树并保护沙特30%的陆地和海洋。

这是沙特为填补预期预算赤字而进行的一系列融资活动中的最新举措。政府预计财政赤字将持续至2027年后，因其优先支出用于王储穆罕默德·本·萨勒曼推动经济摆脱石油依赖的转型计划。

沙特主权基金上个月出售了120亿美元债券，而承担大部分多元化推动任务的公共投资基金（PIF）也一直是活跃的借款方。

政府指定汇丰银行、摩根大通和法国兴业银行作为周二债券发行的主承销商。

沙特上次发行欧元债券是在2021年，当时发行了15亿欧元分别于2024年和2030年到期的债券。其中2030年到期债券目前收益率约为2.93%。