联邦快递(FDX)完成债务置换 撤销货运部门担保人身份——彭博社
Ethan M Steinberg
加利福尼亚州里亚尔托市的联邦快递地面运输拖车。
摄影师:蒂姆·鲁/彭博社联邦快递公司表示,其债券持有人同意将货运业务从贷款文件中移除,不再作为协助偿还公司债务的义务方,此举使得这家航运巨头更容易将该业务分拆成新公司。
这家总部位于田纳西州孟菲斯的快递公司表示,将为现有债务每1000美元本金向部分债券持有人支付2.50美元费用,作为接受票据新条款的补偿。
这一举措是在联邦快递宣布计划去年将其货运部门分拆为独立上市公司后采取的,该部门占上个财年包裹巨头总收入的约11%。据CreditSights运输业主管马特·伍德拉夫称,将货运业务从联邦快递大部分未偿债务的担保人身份中移除,为公司提供了更多自由空间,减少了对分拆所得资金使用方式的限制。
他表示,这也将使公司在谈判出售该部门时拥有更多自由。根据原始债券文件,联邦快递可能被要求使用该部门分拆所得资金偿还债务或进行业务投资,这一规定与货运部门作为担保人的身份相关。
“移除担保相关条款将为联邦快递提供最大程度的灵活性,“伍德拉夫说。“既然已完成这一步,他们实际上可以自由地出去构建交易结构。”
联邦快递的一位代表提到了公司关于债务交换要约结果的声明,并拒绝进一步置评。
债务交换预计将于周三完成结算。