Ryman Healthcare寻求以大幅折价融资5.7亿美元以削减债务——彭博社

新西兰养老村运营商Ryman Healthcare正以大幅折价筹集10亿新西兰元（5.7亿美元），以加强其资产负债表，这是其恢复业务表现的最新举措。

该公司周一在惠灵顿表示，将以每股3.05新西兰元的价格向机构投资者发行股票，筹集3.13亿新西兰元，然后以1:3.05的比例向所有股东增发新股，再筹集6.88亿新西兰元。该股上周五收盘价为4.31新西兰元。

由于上半年盈利下降50%且股息仍处于暂停状态，Ryman股价在过去六个月下跌了14%。新任首席执行官Naomi James于11月上任，并领导了一项成本削减计划，同时公司已停止多个养老村开发项目并将剩余土地挂牌出售。

“过去12个月我们已经取得了重大转型进展，包括董事会、管理层和治理结构的更新，定价模式的调整以及转向职能结构，“董事长Dean Hamilton表示。“重置资产负债表将支持我们进一步推进业务改进计划。”

Ryman预计，在获得全额承销的股票发行后，净债务将从25.6亿新西兰元降至15.9亿新西兰元。

该公司表示，计划通过提高已开发养老村的入住率，在三到五年内从业务中释放超过5亿新西兰元的现金，同时将暂停扩张直至市场条件适宜。

预计每年还将进一步削减至少1亿新西兰元的成本，并将采取更严格的增长方式，包括将任何新的养老村开发项目外包。

2023年股息暂停发放，但该公司今日重申将在2025-26财年结束前重新审议股息政策。