富达投资乘势模型投资组合热潮 交易所交易基金接管步伐加快——彭博社

截至去年底，富达定制模型投资组合中的ETF投资占比已达51%。

摄影师：Graeme Sloan/彭博社富达投资成为最新一家扩大模型投资组合业务的资产管理公司，因市场对跨资产类别现成及定制投资策略的需求持续增长。

该公司推出目标风险ETF模型组合和目标配置ETF模型组合，根据周四的新闻稿，这两种策略通过跟踪主动型和被动型交易所交易基金的组合，为投资者提供股票、债券或另类资产的投资敞口。两者均采用开放式架构，允许组合持有非自有产品。

富达正与贝莱德、道富环球投资管理及高盛资产管理等机构竞争，以在这个预计几年内将超过10万亿美元的资产管理行业中获取更大份额。

富达机构投资组合解决方案副总裁阿曼达·罗宾逊表示，凭借其专有研究优势，公司在华尔街发行商中脱颖而出。

博睿金融最新数据显示，截至2024年第三季度，模型投资组合资产规模（将ETF和共同基金打包成现成策略）已达6.9万亿美元，较2023年的5.1万亿美元显著增长。博睿预测到2028年总资产将达11.8万亿美元。

博睿数据显示，ETF的蓬勃发展推动了这一增长——目前占模型投资组合资产的52%（其余为共同基金），其多元化、高流动性和成本效益是采用率提升的主因。富达透露，其定制模型组合中ETF投资占比去年底已达51%，较2022年翻倍有余。

富达未披露其模型组合业务总规模（包含121多种机构级交钥匙策略，即无需重大定制即可部署的预建配置方案）。该资管公司于2018年推出此项服务。