KKR在与贝恩资本争夺后赢得44亿美元富士软件控股权——彭博社
Hideki Suzuki, Takako Taniguchi, Lisa Du
KKR & Co.已通过要约收购获得富士软件株式会社足够股份,将该公司私有化,正式结束了与贝恩资本长达数月的竞购战。
这家纽约公司周四声明称,完成两阶段收购后KKR将持有该日本软件公司57.92%股份,计划在四月下旬的临时股东大会上通过强制排除程序收购剩余股份。
贝恩资本本周稍早表示,决定不再提高对横滨富士软件的收购报价,维持此前公布的敌意收购方案。两家投资机构近月已多次提价,KKR二月初最新报价每股9,850日元,对富士软件估值约44亿美元。
KKR最初于八月宣布要约收购,但贝恩的介入使交易陷入僵局。通过第一阶段收购,KKR已持有富士软件股份,可阻止任何竞争性收购。
KKR称这种拉锯战是"前所未有的情况",导致交易完成延迟逾四个月。
这场公开竞购引发日本业界侧目。多数全球私募基金在日交易向来低调,因顾及当地多年将其视为"秃鹫"后逐步建立的声誉。但随着日本蓬勃发展的并购市场竞争日趋激烈,这种情况可能正逐渐改变。
“我们全力支持富士软件通过私有化后由KKR更简洁持股的新架构,提升企业价值的计划。”KKR日本首席执行官平野博在声明中表示。
富士软件私有化争夺战的核心在于该公司宝贵的人力资源与房地产资产价值。该公司在东京周边拥有办公物业组合,随着地产价格上涨,出售这些资产有望释放潜在价值。
投资者指出,在技术工程人才短缺的日本,富士软件逾万名员工组成的IT解决方案业务板块同样具有吸引力。