联合投资首次达到5000亿欧元资产规模——彭博社
Stephan Kahl
联合投资公司(Union Investment),作为DZ银行的基金子公司,其管理资产首次突破5000亿欧元大关。与此同时,去年利润攀升至创纪录水平。尽管近期有其他企业退出,联合投资仍决定留在"净零资产管理者倡议"(Net Zero Asset Managers Initiative)中。
联合投资公司标志。图片来源:Alex Kraus/Bloomberg联合投资周三宣布,继去年10月突破5000亿欧元关口后,2024年底管理资产达到近5050亿欧元。税前利润为12.4亿欧元,而2023年为9.74亿欧元。
管理资产增长源于股市行情变动及资金净流入。去年私人客户新业务以126亿欧元的贡献再次占据销售最大份额,机构客户净流入资金达47亿欧元。两大客户群体的数值较上年基本保持稳定。
虽然联合投资在证券投资方面获得良好收益,但房地产投资表现欠佳。该公司对其UniImmo Wohnen ZBI基金的全部房地产资产进行了重新评估,导致份额价格下降约17%。
董事会主席汉斯·约阿希姆·赖因克在周三公布年度数据时称这是一个"痛苦的步骤"。但已采取所有必要措施使基金重回成功轨道。联合投资未对可能的损害赔偿要求计提准备金。
据DZ银行子公司称,过去几年重要投资主题之一的可持续性,在私人和机构投资者中"有所减损"。虽然数十亿规模的相应基金没有资金外流,但也不再有大额资金流入。
赖因克强调,尽管其他公司已退出气候联盟,联合投资仍不会背弃"净零资产管理人倡议"。
近期一些全球最大企业相继退出金融领域的DEI政策(多元、公平与包容)和ESG战略(环境、社会与治理)。这场退出潮由美国企业引领,它们正为特朗普的新时代做准备。
不久前,DWS首席执行官斯特凡·胡普斯在此背景下表态。面对对DEI、ESG等涉及平等与可持续性缩写的批评,他警告金融业正面临被"反觉醒言论"直接带回"《华尔街之狼》式大男子主义时代"的风险。
据Reinke表示,可持续发展这一主题过于重要,不能以机会主义的方式对待。“因为如果不再有一个我们可以进行经济活动的世界,我们将不必讨论经济运作的方式,“他在周三说道。