联合投资首次达到5000亿欧元资产规模——彭博社

联合投资公司（Union Investment），作为DZ银行的基金子公司，其管理资产首次突破5000亿欧元大关。与此同时，去年利润攀升至创纪录水平。尽管近期有其他企业退出，联合投资仍决定留在"净零资产管理者倡议"（Net Zero Asset Managers Initiative）中。

联合投资公司标志。图片来源：Alex Kraus/Bloomberg联合投资周三宣布，继去年10月突破5000亿欧元关口后，2024年底管理资产达到近5050亿欧元。税前利润为12.4亿欧元，而2023年为9.74亿欧元。

管理资产增长源于股市行情变动及资金净流入。去年私人客户新业务以126亿欧元的贡献再次占据销售最大份额，机构客户净流入资金达47亿欧元。两大客户群体的数值较上年基本保持稳定。

虽然联合投资在证券投资方面获得良好收益，但房地产投资表现欠佳。该公司对其UniImmo Wohnen ZBI基金的全部房地产资产进行了重新评估，导致份额价格下降约17%。

董事会主席汉斯·约阿希姆·赖因克在周三公布年度数据时称这是一个"痛苦的步骤"。但已采取所有必要措施使基金重回成功轨道。联合投资未对可能的损害赔偿要求计提准备金。

据DZ银行子公司称，过去几年重要投资主题之一的可持续性，在私人和机构投资者中"有所减损"。虽然数十亿规模的相应基金没有资金外流，但也不再有大额资金流入。

赖因克强调，尽管其他公司已退出气候联盟，联合投资仍不会背弃"净零资产管理人倡议"。

近期一些全球最大企业相继退出金融领域的DEI政策（多元、公平与包容）和ESG战略（环境、社会与治理）。这场退出潮由美国企业引领，它们正为特朗普的新时代做准备。

不久前，DWS首席执行官斯特凡·胡普斯在此背景下表态。面对对DEI、ESG等涉及平等与可持续性缩写的批评，他警告金融业正面临被"反觉醒言论"直接带回"《华尔街之狼》式大男子主义时代"的风险。

据Reinke表示，可持续发展这一主题过于重要，不能以机会主义的方式对待。“因为如果不再有一个我们可以进行经济活动的世界，我们将不必讨论经济运作的方式，“他在周三说道。