多米尼加共和国通过三部分债券发行筹集50亿美元——彭博社
Beatriz Reis, Vinicius Andrade
多米尼加共和国正通过三部分交易出售约50亿美元的债券,以测试投资者对其提出的部分未偿票据回购计划的兴趣。
据知情人士透露,这个加勒比国家将发行20亿美元12年期债券和10亿美元30年期票据。匿名消息人士称,该国还将出售1250亿比索(20亿美元)的12年期本币债券。
知情人士表示,这些票据的收益率可能分别为6.95%、7.15%和10.5%。
西班牙对外银行研究分析师威廉·斯尼德表示:“我们预计市场对多米尼加新债券的需求将保持强劲。考虑到久期因素,预计12年期美元债券将更为抢手。”
知情人士称,由花旗集团和摩根大通承销的这笔交易预计将于周二定价。
该国于2月10日宣布计划回购部分现有债券,但回购条件取决于能否成功发行新境外债券。
作为拥有1100万人口的旅游胜地,多米尼加共和国的主权评级在惠誉和穆迪体系中低于投资级三档,标普全球评级则高出一档。2023年,穆迪和惠誉均将其评级展望上调至正面。