新世界提议追加380亿美元贷款抵押——彭博社
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香港国际机场附近的11天空零售娱乐综合体。摄影师:林易/Bloomberg香港开发商新世界发展有限公司已提议追加价值38亿美元的物业作为抵押,以对2027年及以后到期的银行贷款进行再融资。据知情人士透露,此举旨在缓解流动性压力。
此前该公司已提出抵押价值153亿美元的25处物业资产,为今明两年到期的77亿美元贷款再融资。最新举措使新世界的抵押资产总规模达到191亿美元。
知情人士称,该公司近日已向银行发送了修订后的三年期再融资协议初步条款,要求周五前反馈意见。因讨论非公开信息,这些人士要求匿名。
银行对此次贷款再融资的支持对新世界至关重要。这家由香港大亨郑家纯家族掌控的开发商,正面临香港开发商中最沉重的债务负担之一,在充满挑战的房地产市场承受着日益增长的压力。
知情人士补充称,新世界尚未披露2027年及以后到期的银行贷款总额。根据其2024年年度报告,截至6月30日其合并净负债达1238亿港元(合159亿美元)。
对于2025年和2026年到期的债务,新世界集团提出了包含25项资产的组合包,其中包括其标志性物业,如香港的新世界大厦、K11艺术购物中心和11天空办公楼,以及在中国内地的投资物业,包括上海K11艺术购物中心和深圳K11 ECOAST,知情人士表示。(查看完整列表请点击此处。)
抵押资产包中约半数资产已为其他债务提供担保,剩余未抵押资产价值约113亿美元。这意味着新贷款将向潜在贷款方提供第二顺位抵押权,知情人士补充道。
上海K11艺术购物中心。摄影师:Tomohiro Ohsumi/彭博社对于2027年及以后到期的银行贷款,抵押资产包中的13项资产包括K11上海淮海中路和普吉岛瑰丽酒店等,且大部分资产尚未为其他债务提供担保,知情人士称。
资产估值是根据投资物业的市场价值和其他物业的账面价值确定的,知情人士补充道。
新世界集团未立即回应置评请求。
中国银行、星展银行和汇丰银行可能将安排这笔巨额再融资交易。