贝恩资本放弃竞标 结束与KKR对富士软件控股的争夺战——彭博社
Lisa Du
贝恩资本宣布将放弃对富士软件株式会社的收购,结束了与KKR集团长达数月的竞标战,这场争夺旨在将这家日本软件公司私有化。
这家总部位于波士顿的私募股权公司周一发表声明称,在决定不提高报价后,将不会对富士软件实施要约收购。此前KKR在二月初将收购报价提高至每股9,850日元(65美元)。
富士软件的股价在东京时间下午1:13下跌0.3%至9,843日元,此前其交易价格一直高于KKR的最新报价。这家总部位于横滨的科技公司市值约为44亿美元。
这场公开竞购凸显了日本私募股权领域的快速变化,随着该国蓬勃发展的收购市场竞争加剧。迄今为止,全球基金一直倾向于低调处理交易,因为需要管理多年来在日本被视为"秃鹫"后逐步建立的声誉。
KKR最初于8月宣布对富士软件发起要约收购以将其私有化,随后贝恩公布了竞争性报价,迫使这家纽约公司提高其提议价格。贝恩随后提高了报价并取消了需获得富士软件董事会支持才启动要约收购的要求,为敌意收购铺平了道路,这在日本实属罕见。
KKR于二月初第二次提高报价,表示希望加速私有化进程,因交易存在不确定性。贝恩的提议使交易陷入僵局,尤其是KKR通过前期要约收购已持有富士软件超三分之一股份,具备阻止任何竞购的能力。
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富士软件争夺战源于该公司丰厚的人力资源与房地产储备。其在东京周边拥有大量办公物业,房价上涨为资产出售释放价值提供可能。投资者认为,在技术工程人才短缺的日本,富士软件为万名员工提供IT解决方案的业务板块同样具有吸引力。