中国房地产行业两年来首次发行美元债券——彭博社

绿城中国控股有限公司发行了3.5亿美元债券以偿还离岸债务，这是自2023年以来中国大型房企首次发售美元票据。

据知情人士透露，这家国资背景企业发行的三年期债券可在两年后赎回，票面利率为8.45%，较最初定价指引收窄40个基点。绿城周四早些时候宣布将回购今年到期的两只交易价格接近面值的美元债。

信心回归

绿城存续美元债价格回升至接近面值水平

来源：彭博社

在中国房地产行业长期低迷的背景下，曾作为美元债发行大户的开发商们已停止海外发债。大连万达集团旗下物业公司曾是最后一批发债主体，其于2023年初发行过两只票据。绿城上次发行美元债还是在三年前。

野村国际香港信用分析师陈艾瑞表示：“绿城是中国房企中罕见的优质发行人，仍保持着畅通的融资渠道和稳健的经营状况。”

此次发债恰逢彭博社报道称，监管部门正筹划方案帮助中国最大困境房企之一万科填补今年约500亿元人民币（68亿美元）的资金缺口。在当前新房销售持续疲软的情况下，该行业困境企业仍在艰难求生。

与万科类似，绿城也与国有企业有关联。中国交通建设集团有限公司持有绿城29%的股权，根据绿城最新的中期报告。