日本自软银以来最大规模IPO拟募资30亿美元——彭博社

一家全球关键半导体材料供应商的首次公开募股计划筹集约4600亿日元（30亿美元），这将是日本自2018年以来最大规模的此类交易。

根据石油巨头Eneos控股旗下子公司JX高级金属公司周五向财务省提交的文件，该公司设定的初步股价为每股862日元。最终定价将于3月10日确定，JX将于3月19日在东京证券交易所上市。

这笔交易将超过去年地铁运营商东京地铁公司的重磅上市规模，并成为自2018年12月软银上市以来最大的IPO。

此次股票发行预示着日本IPO市场将迎来又一个辉煌年份，该市场在2024年的表现已超越亚洲其他地区。这家金属公司的巨额交易正受到其他寻求上市企业的密切关注，并被视为判断市场看涨情绪能否持续的风向标。

GCI资产管理公司高级投资组合经理池田孝正表示，这笔大型交易将为后续IPO定下基调。他补充说，如果JX上市后股价表现稳健，将有助于维持市场情绪，尤其对散户投资者而言。

二月成日本IPO最繁忙月份之一

来源：彭博社

注：数据统计区间2015-2024年

日本最大炼油商Eneos计划出售JX公司最多5.349亿股股份，并表示将把募集资金用于提升股东回报和投资脱碳技术。总部位于东京的Eneos周五报告称，其第三季度营业利润超出预期。

该上市计划应有助于提升两家公司的企业价值，Eneos在10月份表示，同时JX正将其重心转向成为半导体和技术领域的市场领导者。

根据其网站，JX在全球所谓的溅射靶材市场中占有约60%的份额，这些材料用于半导体电路。这意味着此次IPO也将反映对芯片的需求，芯片是快速发展的AI领域中的关键组件。

该交易的联合全球协调人包括大和证券集团、摩根大通、摩根士丹利和瑞穗金融集团。

去年，全国IPO市场发行规模超过9600亿元，重大交易包括铠侠控股公司和理学控股公司。随着MBK Partners支持的Kuroda Group Co.等私募基金支持的上市案例出现，总筹资额创下2018年以来最高纪录。