彭博社：孤星基金支持的Novo Banco据悉聘请银行筹备葡萄牙IPO

据知情人士透露，葡萄牙Novo Banco银行已选定投行安排首次公开募股事宜，该银行目前由美国私募股权公司孤星基金控股多数股权。

不愿具名的知情人士表示，美国银行、德意志银行与摩根大通将共同筹备此次IPO，未来可能引入更多承销商。

美国银行、德意志银行、摩根大通、孤星基金及Novo Banco的代表均拒绝置评。

马克·伯克摄影师：何塞·萨尔门托·马托斯/彭博社彭博新闻社今年1月曾报道，德意志银行将牵头协调Novo Banco潜在出售或IPO的买方洽谈。孤星基金持有该行75%股份，葡萄牙政府通过包括央行管理的纾困基金在内的实体持有25%股权。

Novo Banco是葡萄牙市场期待已久的IPO标的。去年保险公司Fidelidade因资本市场动荡暂停了旗下Luz Saude医疗板块的上市计划，该交易原本有望成为葡萄牙三年来首宗IPO。

新银行首席执行官马克·伯克多次表示，葡萄牙第四大银行正在为可能的首次公开募股（IPO）做准备。他在十月接受彭博新闻采访时提到，通常IPO的适宜窗口期会在第二季度或夏季过后的第三季度。

葡萄牙央行与孤星基金于12月达成协议，允许新银行派发股息，这是IPO前的必要步骤。新银行表示可能支付约10亿欧元的股息。葡萄牙财政部长萨尔门托在12月表示，2025年葡萄牙政府或将从新银行获得约3亿欧元股息。

这家总部位于里斯本的银行在2021年首次实现盈利，随着央行加息，其净利息收入持续攀升。此前新银行不得不剥离资产和出售不良债务以降低不良贷款率——十年前从圣灵银行拆分出来后，该比率曾是欧洲最高之一。

圣灵银行作为葡萄牙市值最大的银行，2014年因监管机构要求其针对家族控股的圣灵集团相关贷款潜在亏损补充资本，获得50亿欧元救助。葡萄牙央行将其存款和大部分资产转移至新银行。2017年孤星基金收购股权时，同意向新银行注资10亿欧元。