摩根士丹利(MS)拟再出售30亿美元X债务——彭博社

摩根士丹利即将完成另一笔30亿美元的X控股公司债务出售，这家投行在耗时数年的社交媒体平台收购贷款处置计划中又迈出关键一步——当年这些贷款曾为埃隆·马斯克充满波折的收购交易提供资金支持。

据知情人士透露，由于获得超额认购，该行计划以面值平价出售这笔固定利率9.5%的高级担保定期贷款。因涉及非公开交易条款，这些人士要求匿名。

这是不到一个月内的第三笔交易。期间摩根士丹利牵头七家华尔街银行共计售出65亿美元X公司债务。本次出售将使总额增至95亿美元，银行账面上仅剩30亿美元待处置债务。

这笔曾被长期视为厄运交易的2022年收购融资（标的为前推特公司）如今出现惊人转机。银行通常在收购后立即将债务推向市场，但投资者当时因担忧马斯克支付的价格过高，且其内容审核政策改革会吓跑广告商而拒绝接盘。

但随着这位亿万富翁与特朗普总统的密切关系（包括担任顾问角色）迅速改变了市场对X平台前景的预期。投资者预计他在政府中的职位将助力其商业利益，尽管其激进的政府成本削减措施已在华盛顿引发动荡。

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摩根士丹利最初通过发行10亿美元贷款测试投资者兴趣，定价为面值的90-95美分区间。随后迅速跟进一笔原定30亿美元的销售，在包括与X高管会面在内的全面营销后获得强劲需求。该行将规模扩大至55亿美元，最终以面值97美分成功售出。

英国《金融时报》早前报道了部分销售细节。

摩根士丹利为马斯克收购提供咨询，主导融资和销售，并持有最大份额的X债务。其他债权人包括美国银行、巴克莱银行、三菱UFJ金融集团、法国巴黎银行、瑞穗金融集团以及法国兴业银行。