沙普尔吉接近达成33亿美元印度私募债务交易——彭博社

孟买的天际线。

来源：印度斯坦时报/盖蒂图片社

印度的Shapoorji Pallonji集团正在与全球顶级私人信贷基金进行深入谈判，计划在该国规模最大的本币私人债务交易中筹集高达33亿美元资金，据知情人士透露。

参与该交易讨论的投资者包括Cerberus Capital Management LP、Davidson Kempner Capital Management和Varde Partners LP，这些不愿具名的知情人士表示。

德意志银行是该交易的唯一安排人，他们补充道。其他参与谈判的投资者包括Farallon Capital Management、Ares Management Corp.和EAAA India Alternatives Ltd.，知情人士称。

贷款机构对Shapoorji Pallonji并不陌生，这家总部位于孟买的建筑和房地产集团旗下公司曾在2023年出售了该国规模最大的高收益卢比债券，并面临债务偿还挑战。该集团由亿万富翁Shapoor Pallonji Mistry控制，根据彭博汇编的数据，其家族是亚洲第四富有的家族。

新协议将深化印度的私募信贷行业，随着总理纳伦德拉·莫迪推动基础设施建设，从太阳能到道路等领域的中端市场融资需求增长，该行业正在扩张。

知情人士表示，所得资金将主要用于为现有债务再融资，并补充说，敲定条款清单的文件工作将很快启动。该集团将使用旗下各类房地产资产及其他资产作为抵押品。具体条款尚未最终确定，可能会有所调整。

安永报告显示，去年印度私募信贷投资总额达92亿美元，涉及163笔交易，但警告称，良性信贷领域竞争加剧导致交易更难达成，贷款标准有所放宽。

Shapoorji Pallonji、Cerberus、Farallon和Varde未立即回应置评请求。Ares、Davidson Kempner、德意志银行和EAAA India Alternatives均拒绝评论。

知情人士称，各方正就卢比计价债券的预期收益率进行谈判，可能高达百分之十几。他们补充说，债券最早可能在3月发行。

2023年，Shapoorji Pallonji旗下子公司Goswami Infratech Pvt.通过发行当时该国规模最大的低等级本币债券，筹集了1430亿卢比（16亿美元）。