孤星旗下葡萄牙银行Novo Banco启动IPO程序——彭博社

新银行首席执行官马克·伯克。

摄影师：杰森·奥尔登/彭博社孤星基金已指示葡萄牙新银行启动首次公开募股，这可能是该国四年来首个大型股市上市项目。

“新银行将在未来几个月与股东协调推进IPO事宜，“这家总部位于的银行在周四的监管文件中表示。美国私募股权公司孤星持有新银行75%股份，葡萄牙通过包括由葡萄牙银行运营的决议基金等实体持有25%股权。

彭博新闻周三晚报道称，据知情人士透露，新银行已选定银行安排此次发行。美国银行、德意志银行和摩根大通将负责IPO准备工作。因信息未公开，这些人士要求匿名。他们表示后续可能增加更多承销商。

新银行CEO马克·伯克多次表示，这家葡萄牙第四大银行正在为潜在IPO做准备。该行在2021年首次实现盈利，随着央行加息其净利息收入持续增长。此前新银行不得不剥离资产并出售不良债务以降低不良贷款率——十年前从圣灵银行分拆出来后，该比率曾是欧洲最高之一。

伯克在十月向彭博社表示，通常的IPO窗口期会在第二季度或夏季过后的第三季度。今年一月，葡萄牙财政部长若阿金·米兰达·萨尔门托表示，孤星集团计划出售新银行约25%至30%的股份。

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新银行数月来持续与投资者会晤并进行了债券发行。该行去年预测2024年净利润将超7亿欧元（约合7.3亿美元）。根据十月发布的第三季度财报，新银行的有形账面价值达47亿欧元。

JB资本在周四的研究报告中估算，新银行估值可能在48亿至62亿欧元之间。

葡萄牙央行与孤星集团于12月达成协议，允许新银行派发股息——这是IPO前的必要步骤。新银行表示可能支付约10亿欧元股息。财政部长萨尔门托称，葡萄牙政府2025年或从新银行获得约3亿欧元股息。

曾是该国市值最大银行的圣灵银行，2014年因监管机构要求其针对圣灵集团关联企业贷款潜在亏损增资，获得约50亿欧元救助。葡萄牙央行将其存款及大部分资产转移至新银行。2017年孤星集团收购股权时，同意向新银行注资10亿欧元。

Novo Banco是葡萄牙市场期待已久的首次公开募股(IPO)候选企业。保险公司忠诚保险有限公司于四月暂停了其Luz Saude子公司的上市计划，理由是资本市场不稳定。若成功发行，这将成为葡萄牙三年来首宗IPO。