Wonder Bread生产商Flowers Foods（FLO）拟发行8亿美元债券用于并购——彭博社

Flowers Foods公司以Wonder Bread、Dave’s Killer Bread和Tastykake品牌闻名，该公司出售了8亿美元的高等级债券，以帮助融资收购天然食品品牌Simple Mills公司。

总部位于乔治亚州托马斯维尔的该公司分两部分出售了这些债券，据知情人士透露。该人士表示，发行期限最长的部分为30年期债券，最终收益率较国债高出1.5个百分点，而最初讨论的利差约为1.8个百分点。由于细节未公开，该人士要求匿名。

该公司是三家蓝筹股公司之一，在周三关键通胀数据公布前于周二发行了债券。该人士称，募集资金将部分用于支付收购饼干和煎饼混合料生产商Simple Mills的现金对价，以及支付与收购相关的费用和开支，并用于一般公司用途。

Flowers Foods的代表未回应置评请求。

上月，这家烘焙食品公司同意以7.95亿美元现金从Katlin Smith、管理层、其最大个人股东Vestar Capital Partners及早期天使投资者手中收购Simple Mills。Flowers Foods高管当时表示，收购这家饼干和煎饼混合料生产商将立即提振销售额，并预计交易在第一季度完成时，净债务与Ebitda的比率将在3.1至3.3倍左右。

标普全球评级授予拟发行高级无担保票据BBB信用评级，并补充说明其对发行方的负面展望反映了风险，即Flowers Foods在收购完成后的24个月内可能无法将杠杆率降至3倍以下。

美国银行、德意志银行、加拿大皇家银行资本市场和富国银行负责此次债券发行的承销工作。